2003 год, граница Ичкерии и Грузии. Командир погранзаставы, узнав о банде боевиков, посылает на их ликвидацию наряд под командованием старшего лейтенанта Александра Меркурьева. Но силы оказались неравными - боевиков оказалось около четырехсот человек. Главарь банды Хасан предложил Меркурьеву увести своих людей и спасти их жизни. Меркурьев отверг предложение и вступил в бой. Боевики понесли тяжелые потери, но убили всех пограничников, кроме Меркурьева, которого спасло появление вертолетов. Хасан поклялся лично расправиться с Меркурьевым.

Топтунам приказано отследить маршрут двух личностей - некоего Кубецкого по кличке Кубарь, правой руки почившего ныне криминального авторитета, и Элен Рогофф, бывшей когда-то мозгом преступной группировки. Оба подозреваются в сбыте наркотического вещества, называемого "Момент истины", которое действует мгновенно, подавляет психику и заставляет признаться во всех мыслимых грехах.

В строящемся доме, предназначенном для военных, обнаружен застреленным руководитель комитета по распределению квартир генерал Истомин. На соседнем этаже найден без сознания полковник Блохин, из именного пистолета которого и был застрелен генерал. Однако Блохин настаивает, что только совершил попытку самоубийства, наглотавшись снотворного и оставив при себе записку с обвинениями Истомина в коррупции. Огнева становится адвокатом Блохина. Иванов получает видеозапись, из которой следует, что сын Блохина Игорь похитил деньги из сейфа Истомина. Но так ли это?

Со склада техники похищены триста мобильных телефонов. Сыщики обнаруживают подкоп, ведущий от частного гаража к складу. С помощью Мухтара выходят на похитителей. Но они признаются, что похищенное у них забрал неизвестный, угрожая оружием. Грабителя и его добычу находят в загородном доме, но вместо телефонов сыщики видят лишь упаковочные коробки. Оказывается, что телефоны были кем-то изъяты из коробок еще до кражи. Кем? Ответ на этот вопрос друзьям опять помогает найти Мухтар, приведший оперативников к директору пострадавшей фирмы.

"Третий лишний".После поимки опасного преступника, Дробот просит Славина подписать заявление об уходе, так как не может справиться с чувствами к Егориной и не хочет разрушать семью Рубцова."Сын".Среди бела дня, на вокзале, в присутствии свидетелей и с участием майора Воробьева похищен банкомат с деньгами. Руководство банка выделяет в помощь полицейским сотрудника службы безопасности банка. Но все версии расследования оказываются тупиковыми, будто преступник знает о каждом шаге оперов.

"Справедливости ради".По дороге с вокзала машину с водителем Градовикова перехватывают, а его жену и дочь похищают. Градовиков обращается за помощью к операм убойного отдела. Несмотря на прошлые обиды, сыщики бросают все дела и бросаются на помощь начальнику. Но полицейские сталкиваются с препятствием в лице сотрудников ФСБ. Позже выясняется, что родные Градовикова были похищены по ошибке, на их месте должны были быть жена и дочь некоего бизнесмена, имеющего столь влиятельных покровителей."Главный подозреваемый".В беду попадает генерал Мерзлякин, его подозревают... в убийстве вице-губернатора Живинского, который мешал генералу занять кресло при переезде из столицы в Петербург. Параллельно...

Зарубежные спецслужбы пытаются установить контакт с бывшим офицером российских космических войск, чтобы устроить провокацию с падением нашего спутника с ядерной установкой на борту на территорию Европы. В задачу "Смерча" входит не допустить провокации во избежание международного конфликта.

Банда Калиты пытается отобрать у Грановского деньги. В это время подоспевает Воронин, в завязавшейся перестрелке Калиту и его бойцов убивают, Грановскому удается сбежать.

Грановский попадает в руки полиции и становится главным подозреваемым в махинациях с похищенными деньгами. За его спиной настоящие организаторы аферы решают устранить Грановского, ставшего ненужным свидетелем.

Александр Меркурьев, получивший звание капитана, собирается переехать в Москву, где ему обещана работа в погранслужбе аэропорта Шереметьево. Но обстоятельства вынуждают его задержаться на заставе, а жену отправить в Москву. На машину, которая везет Меркурьева, нападают бандиты Хасана...