Хмуров подключается к расследованию очередного дела: в гостинице, после перестрелки, обнаружены тела бандитов из двух враждующих группировок. Хмуров выезжает на место и находит в потолке дырку от выстрела, не замеченную криминалистами. Она-то и помогает ему построить версию о том, что в деле замешан кто-то из работников гостиницы.

Бизнесмен Дронов, по его утверждению, жестоко избит и ограблен полицейскими. Снимавший показания капитан Козлик пытается убедить Дронова, что это были переодетые бандиты. УСБ направляет своих людей в команду топтунов с целью взять с поличным "оборотней в погонах".

В подотчетном Иванову районе одно за другим совершаются ограбления инкассаторов, перевозящих выручку из офисных центров. Злоумышленники умело используют предпраздничную новогоднюю суматоху, выдавая себя за Деда Мороза, Снегурочку и символ наступающего года - Кролика и загораживая воздушными шариками камеры видеонаблюдения. Тем временем к Огневой за помощью обращается ее подруга Маша, муж которой Степан, работающий охранником в одном из бизнес-центров, решил разоблачить ряженых грабителей и случайно напал на настоящего актера "Деда Мороза". Огнева и Маша подключаются к поимке ряженого вора и с помощью сотрудников милиции задерживают Семена Щипачева и добиваются освобождения Степана. Вскоре...

Один из пары уличных грабителей допускает ошибку, когда, убегая с выхваченным у очередной жертвы телефоном, выбрасывает недоеденный плавленый сырок. Этого вполне достаточно Мухтару, чтобы взять след преступника.

"Перелетная птица".На путях найден труп мужчины с альпинистским снаряжением. По характеру травм эксперты делают вывод, что он упал с большой высоты. Никита узнает, что в ночь, когда нашли тело, был ограблен пентхаус высотного дома. Очевидна связь между ограблением и трупом на путях. Но кто его "переместил"? На этот вопрос и предстоит найти ответ сыщикам."Случайный свидетель".На задворках вокзала убита девушка. Ее мать рассказывает полицейским, что дочь занималась проституцией, и выводит оперов на сутенера и жениха погибшей. Невиновность первого быстро подтверждается. А жених, как оказалось, уже был под следствием по подозрению в убийстве. Но и у него оказывается железное алиби...

"Жертва любви".Происходит убийство молодой матери Екатерины Чугункиной - ее, заколотую насмерть, обнаруживают прохожие в парке. Подполковник Соловец, видя рвение и исполнительность молодого лейтенанта Егоркиной, отдает ведение дела полностью в её руки. Девушка сталкивается с жестокой реальностью разрушенной семьи Чугункиных, живущей в многонаселенной коммуналке. Мать погибшей девушки, спившаяся и потерявшая контроль, парализованный отец, брат, только что вышедший из тюрьмы... Шокированная Егоркина начинает свое расследование с поисков пропавшего отца ребенка и сожителя Кати, Виктора Изотова."Игра на выбывание".Во время совещания, посвященного убийству девушки, дежурный майор Чердынцев...

Совершено вооруженное нападение на военный автотранспорт. Сопровождение уничтожено, угнан автомобиль "Урал", в котором перевозилась новейшая система наведения. Объявлен план-перехват, "Смерч" отправляется в погоню. Бизон и Физик на автотрассе догоняют похищенный "Урал" и вступают в перестрелку...

Грановский решает выйти из дела и звонит своей заказчице. Но та умоляет его спасти сына Артура и признается, что обманула, чтобы уговорить на необычную работу. Грановский соглашается помочь ей. За ним устанавливает слежку инспектор Кригерс, привлекший на свою сторону Агеева. Однако он не догадывается, что его московский коллега ведет свою игру.

Грановский находит Артура. Мальчик настаивает на том, чтобы Грановский отвез его именно к матери, но тот хочет попытаться договориться с его отцом. Вопреки ожиданиям, на встречу приходит подручный Алхановых...

Убит криминальный авторитет. Хмуров подозревает, что здесь замешаны семейно-родственные отношения. Вскоре эта версия находит подтверждение - на встрече брата погибшего с адвокатом семьи кто-то стреляет в них. Стрелком оказывается сын погибшего авторитета...