В милицию обратилась молодая девушка Лиза. Она - няня шестимесячного Арсения. Лиза с Арсением жили на даче, в то время как отец ребенка находился в дальней командировке, а его мать развлекалась в городской квартире с кавалером. Лиза вынуждена была поехать на машине вместе с малышом за детским питанием. На обочине дороги она заметила лежащего без движения человека. Но когда Лиза к нему нагнулась, то получила удар по голове. Очнулась она уже в кустах. Машины с ребенком на дороге не было... Начались поиски. Мухтар по следам, которые Лиза приняла за кровь, вывел Максима и Алексея к деревенскому дому. Внутри никого не было, однако в подполе сидел пожилой хозяин дома с заклеенным скотчем ртом....