Соболь узнает о трагедии, но начальник колонии отказывается отпустить его на похороны. Люди Соболя похищают дочку начальника колонии.

Тарасов встречается с Шошиным и заявляет ему, что уверен в его причастности к смерти своего отца, но обещает не мстить за смерть отца. Вскоре следователь прокуратуры Васин сообщает Зиминой о том, что раненный Тарасов сам заявил в милицию о покушении на него Шошина и добрался до больницы. Пораженные случившимся Глухарев, Зимина и Антошин судорожно обсуждают, как защитить своего друга от дальнейших нападок Шошина. Однако они наотрез отказываются от предложения Карпова устранить задержанного Шошина в камере СИЗО. Васин также настроен серьезно и обещает коллегам Тарасова довести дело до суда. Несмотря на то, что все улики указывают на вину Шошина, Васин начинает сомневаться. Получив результаты экспертизы пистолета, из которого был ранен Тарасов, Васин узнает, что из этого же оружия ранее был убит Алик...

В Петербурге неспокойно - ходят слухи, что на город наступает стая волков. Куратор поручает Найденову и Несси выяснить истинную подоплеку этих слухов. Есть подозрение, что в городе поселился сильный старый оборотень, ликантроп - существо, обладающее огромной мощью, которое трудно ранить и еще сложнее убить.

Убит друг юности и коллега Огневой - адвокат Станислав Беркутов. Она вспоминает, что незадолго до смерти Беркутов рассказывал ей о громком деле против высокопоставленных милицейских чинов, расследованием которого он занимался. Юный Левушкин старательно приступает к делу. Вскоре со слов свидетелей ему удается составить фоторобот предполагаемого убийцы, а также побеседовать с девушкой Беркутова Викой. Выясняется, что накануне трагедии адвокату неоднократно угрожали, а затем на него была совершена попытка нападения. По словам Вики, Беркутов называл нападавшего таксистом. Сапрыкин же встречается с Таней и забирает у нее папку с документами, переданную Беркутовым Огневой за день до своей смерти. Найдя в ней брелок с номером таксопарка, где работал предполагаемый убийца, Иванов и Сапрыкин задерживают Ткача, который заявляет, что Беркутова ему заказал начальник соседнего ОВД Сафронов...

Случайный прохожий, налетевший на Лизу, идущую с покупками из магазина, моментально превратился в ее спутника. Артем - так его звали - пригласил Лизу отобедать вместе с ним в ресторане. Там он сделал дорогой заказ. За едой молодые люди весело беседовали. Потом раздался телефонный звонок, но мобильник Артема быстро разрядился, и он воспользовался телефоном Лизы, выйдя с ним в вестибюль заведения. Больше Лиза не видела ни Артема, ни своего телефона. А спустя какое-то время ей пришлось оплачивать и заказ, сделанный ее новым знакомым...

Зеленин встречается с Симоновичем и просит о помощи. Информатор сознаётся Симоновичу, что оклеветал Зеленина. От детектива, нанятого им, Чигорин узнаёт, что Лиза - не та, за кого себя выдаёт. Он пытается объяснить это Татьяне, но та ему не верит.Тихон оформляет купленную для Татьяны квартиру на Ирину Коваль, Ольга ревнует его к новоявленной родственнице. Олег ссорится с матерью из-за Татьяны и приглашает Шамину в кино.

Во время интервью в прямом эфире прямо перед телекамерой убит владелец строительной компании Жуков. Местный алкаш по прозвищу Шаляпин вместе с дворником Ромой находят ружье, из которого убили Жукова. Оказывается, фирма Жукова пыталась реализовать проект, против которого выступали местные жители. Организатором акций протеста выступал некто Зубов, не явившийся на съемки телерепортажа. Пришедшим к нему операм он заявил, что неожиданно для себя проспал акцию. По найденному ружью находят его бывшего владельца Боброва, который заявил, что подарил ружье своему племяннику Зубову. Опера идут задерживать Зубова и находят его убитым. Сосед Зубова заявляет, что видел, как Зубов в своей ярко-желтой куртке пробегал мимо него с ружьем. Кажется, что картина ясна. Но экспертиза показывает, что Зубов накануне убийства Жукова принял большую дозу снотворного. Подняв биографию Жукова, опера узнают, что тот проходил по уголовному делу во время службы в армии, когда с другим старослужащим до смерти забил молодого солдата...

Найден труп директора фирмы "Северный ландшафт" Игоря Чеботарева. Первым подозреваемым становится Юрий Лебедев - пенсионер, бывший военный и активный член гаражного кооператива, на участке земли которого фирма Чеботарева собиралась начать активное строительство без компенсации потерь владельцам гаражей. Лебедев высказывал угрозы в адрес Чеботарева и, кроме того, у него имелся наградной пистолет, по марке совпадающий с орудием убийства. Но экспертиза показывает, что пуля, извлеченная из тела Чеботарева, была выпущена не из пистолета Лебедева. Вторым подозреваемым становится ранее неоднократно судимый Бодунов, с которым накануне смерти у Чеботарева произошло ДТП и ссора. К тому же находится свидетель, видевший Бодунова в день убийства рядом с домом, возле которого нашли труп Чеботарева. Вскоре Бодунова убивают в бандитских разборках...

Кто-то жестоко расправляется с бывшими сотрудниками правоохранительных органов - убиты судья и следователь. Васе и Глебу удается установить связь между жертвами - десять лет назад оба были причастны к одному громкому делу о "климовском насильнике"! Его осудили на 13 лет колонии строгого режима, а месяц назад он освободился по УДО. Сыщики поднимают архив и устанавливают, что человек был осужден незаконно - его вину фальсифицировали!

Игнат и Артем обезоруживают компанию Логинова. Новый следователь дает Мошкевичу понять, что готов "перевести стрелки" на Игната. Соболь дает указание узнать имя водителя, убившего его сына, и получает данные... на Игната. Его похищают люди Соболя - свидетелями этого становятся Артем и Даша, они бросаются в погоню.Мошкевич задумал выступить на телевидении, чтобы публично обвинить в преступлении Игната.