Полиция, а также Игнат с Артемом спешат спасти Марту и задержать Макарова - настоящего убийцу, действовавшего под личиной Валтерса. Но раньше них Макарова находит Нефедов и убивает его. Он пытается убить и Марту, но той удается спастись. Нефедова арестовывают в собственном доме, но его наказание оказывается серьезнее тюрьмы... Марта дает показания о гибели Алены Гороховой.

"Наследство" . По просьбе Глухарева Марина встречается с Викой и рассказывает ей об аресте Тарасова. Вика же занята оформлением залога под кредит своей подруги Ольги, и, вопреки ожиданиям Марины, оказывается неспособна помочь Николаю. Глухарев и Антошин предполагают, что погромы в квартире и офисе Тарасова-старшего, вероятно, связаны с поиском неизвестными каких-то важных документов и обращаются за помощью к брату Николая Олегу, который привозит их в загородный дом их семьи. Похитив сейф, друзья направляются в город, а по пути обратно останавливаются, чтобы помочь незнакомым мужикам починить их автомобиль..."Опьянение" Глухарев встречается с Шошиным и пытается предупредить его о грозящей ему опасности, но Шошин утверждает, что не знаком ни с Тарасовым, ни с Эдуардом. Встретив в офисе Шошина одного из мужиков, которому он помогал чинить машину, Глухарев убеждается в причастности Шошина к убийствам. Тем временем, Шошин продолжает искать документы. Однако посетившие дачу Тарасовых сотрудники Шошина так и не находят нужных документов. Тем не менее, один из них узнает Глухарева, а второй вспоминает, что видел в его багажнике сейф.

Денис и Несси знакомятся с внутренней организацией "конторы", в которую они попали волею случая. Теперь у них есть куратор - их руководитель - и курьер, который осуществляет функции связи с Центром где-то в Москве. А здесь, в провинции, есть старая база и куча работы, связанной с постоянным ощущением опасности при исследовании потусторонних явлений. Например, когда прямо из воздуха возникает снежный смерч, из которого доносятся ржание лошадей, звон стали, крики людей... Как тут не тронуться рассудком?

В команде Иванова пополнение. Проходивший когда-то в его отделе практику лейтенант Левушкин становится членом следственной группы Иванова. Вместе они расследуют череду загадочных отравлений редким ядом - таллием. Жертвы неизвестного отравителя - сотрудники турфирмы, директор Стрельцов и чудом выжившая менеджер Вика Зайцева. Подозрение падает на коллегу Зайцевой Павла Шаца, завидующего ее быстрой карьере. Но за неимением улик Шаца приходиться выпустить. Побеседовав с коллегами Зайцевой, следователям удается выяснить, что один из сотрудников фирмы - Илья Кашин безнадежно влюблен в Вику...

У Максима пропадает из квартиры орден Ушакова, доставшийся ему в память о деде, контр-адмирале. Из показаний соседки Максима Василиса узнает, что накануне в подъезде мыл пол парень с характерным шрамом на пояснице. Она вспоминает, что когда-то парнишка с подобной приметой проходил по одному из дел о краже...

Галина и Влад переживают, что диск с компроматом попадет к Олегу. Лиза привозит диск к Константину, но оказывается, что это совсем не та видеозапись, которую они искали. Шамина предлагает Олегу пожить у неё в свободной комнате. Ирина пытается узнать у Тихона, чем он на самом деле занимается. Константин просит помощи Тихона, чтобы окончательно закрыть Зеленина. Для слежки за Лизой Влад нанимает частного детектива.

На скамейке обнаружен труп молодой женщины. Операм берется помочь в поисках убийцы приехавший из Москвы читать лекции по криминалистике Владислав Красавицкий - доктор юридических наук. Случай помогает ему действительно найти подругу убитой Олесю и установить личность погибшей - это Юлия Лукина. Оказывается, Юля была в близких отношениях с мужем Олеси Владимиром, работающим на складе стройматериалов. Но версия мести из ревности вскоре отпадает. Хозяйка квартиры, у которой Юля снимала комнату, говорит, что у той был ухажер - женатый мужчина Дмитрий Павленко. Но Павленко заверяет, что Юля была всего лишь стилистом его невесты Наташи. Наташа рассказывает операм, что Юля знала о ее тайне...

"С новосельем!"В своей квартире убит адвокат Макаров. Его мать утверждает, что из квартиры ничего не пропало. В отделе Кефирыча неожиданно объявляется с внеплановой проверкой полковник полиции Найденов и приказывает прекратить дело, так как, по его мнению, очевидно, что это просто несчастный случай: Макаров упал и ударился головой. Странность в том, что в квартире экспертами не найдено никаких следов - даже самого хозяина. Кому и зачем было нужно их уничтожать, если хозяин "сам упал и умер"?"Оборотень".Убит гендиректор фирмы Барановский. Со счета фирмы переведена в офшор крупная сумма. На следующий день к компаньону убитого - исполнительному директору фирмы Лукавцу - приходит парень, а пять минут спустя секретарь находит в кабинете труп парня и раненого хозяина кабинета. Опера выясняют, что Лукавец был женат на сестре Барановского, которая, вернувшись из отпуска, даже не навестила мужа в больнице. Это кажется операм странным, и они начинают "копать"...

Медсестра Галочка решает порвать со своим бойфрендом Русланом из-за его новых друзей, которые втягивают его в вооруженное ограбление. Галочка боится за свою жизнь, но и молчать тоже не может. Клюев, который давно сохнет по девушке, выпытывает у нее, в чем причина. Бандиты похищают Галочку, но на их пути встает Вася Клюев, который спасает объект своего воздыхания из лап негодяев.

Игнат с Дашей становятся свидетелями страшного ДТП - машина Владимира Мошкевича сбивает трех пешеходов на "зебре". Уходя от погони, Владимир врезается в дерево, гибнет его невеста Катя. Отец Владимира готов сам покарать сына. В морге он встречает жену криминального авторитета Соболя и узнает, что под колесами машины Владимира погибли невестка и сын Соболя.

Соболь узнает о трагедии, но начальник колонии отказывается отпустить его на похороны. Люди Соболя похищают дочку начальника колонии.