Маленький Захар уже на вокзале в Приморске. Игнат и Артем выдают себя за полицейских, разыскивающих Марту. Им удается узнать, что она приехала в Приволье на такси. Марта встречает привезенного человеком Валтерса сына, убийца предлагает ей уехать за границу. Артем и Игнат разыскивают Рената, знакомого водителя маршрутки, который поможет им найти Марту. Их, ряженых полицейских, вычисляют, но друзьям все же удается уйти от преследователей. Следователь Арсеньев сообщает Нефедову, что Данилин интересуется, чем занималась в Приморске Алена Горохова. Ренат среди своих начинает поиски таксиста, который вез Марту. Один из его приятелей сливает информацию о пропавшем таксисте и человеке, его разыскивающем, в полицию.

"Маски долой".Антошин задерживает подозреваемого в причастности к гибели патрульных Муму, который под давлением признается в том, что сделать вызов в ППС его заставила Маша. Глухарев пытается выяснить у Маши, для чего ей и Морозову был нужен этот звонок, но она утверждает, что не знает о планах Морозова. Тем временем Карпов встречается со следователем прокуратуры Фокиным и узнает адрес дома, из которого был сделан злополучный звонок. Наблюдая за этим домом, Карпов замечает Морозова и двух неизвестных, выходящих из него. Своими наблюдениями он делится с Зиминой и Глухаревым, вместе они сравнивают фото неизвестных с фотографиями Белоносова и Кобыльца и понимают, что это - они. Зимина решает в присутствии всех подчиненных открыто попросить Морозова добровольно уволиться, угрожая ему расследованием. Однако Морозов наотрез отказывается."Потеря потерь".Карпов и Глухарев начинают захват офиса Белоносова и Кобыльца и обнаруживают там наркотики. Однако Кобыльцу удается скрыться. Тем временем Зимина начинает активную борьбу с Морозовым - с помощью помощника прокурора города она производит официальное изъятие всех дел о торговле наркотиками, находящихся в его разработке.

Сергей Курлов скрывается у Леры, но его конспирация заканчивается с приходом Петровского. Денис не может поверить, что Сергей тоже агент КГБ, и сдает его следователю. Когда же Денис понимает, что Курлова подставил Агеев, то решает помочь ему бежать и добивается проведения следственного эксперимента. Трюк удается, однако в прокуратуре уверены, что побег Курлова - дело рук Петровского. Но сексотам удается перехитрить врагов.Денису предстоит отправиться в Париж, но его это не слишком радует - его невеста Лера влюбляется в Сергея.

На Марию Гордееву, сотрудницу загса, совершен наезд... Огнева просит Иванова о помощи - разобраться, кто же угрожает её подруге... Мария рассказывает о некоем Степане Поливанове, приходившем в загс и угрожавшем ей по курьезной причине: из-за ошибки мужчина числится умершим. Однако сам Поливанов свою причастность к наезду отрицает. А вскоре погибает тетя Марии Гордеевой...

Большая неприятность ждала Николая Николаевича, когда он проснулся утром. Кто-то автогеном срезал его входную дверь! Удивительно, но из квартиры не пропали ни деньги, ни оружие. Но одну пропажу все-таки он обнаружил - парадный мундир, честью которого он поклялся совсем недавно, давая интервью тележурналистке. Хрулев сразу понял, что ему мстят. На подмогу шефу сразу же бросились все сотрудники. Василиса начала штудировать старые дела, ища в них зацепку. Ее внимание привлек некий Прохор Клыков - борсеточник, в поимке которого когда-то самое активное участие принимал Хрулев...

Тихон и мать Олега пытаются понять, кто мешает их детям - Лиза или Галина. Тихон боится, что его свадебный подарок - двухкомнатная квартира в центре - вызовет подозрение. Константин обещает решить эту проблему. По наущению Лизы Олег следит за Татьяной. А Татьяну Лиза анонимным звонком вызывает к Лобову.

Ночью неизвестный ударом камнем по голове убивает жену бизнесмена Александра Семенова Татьяну. Косметолог, у которой была убитая, рассказывает, что недавно умерший отец оставил Татьяне солидную фирму, в которой 20 процентами капитала владел муж убитой. Это мощнейший мотив для убийства. Опера навещают Семенова и застают у него массажистку из фитнес-клуба Лену Кравцову. Она подтверждает алиби Семенова на момент убийства. А вскоре и самого Семенова убивают. Опера узнают, что Таня долго не могла иметь детей, лечилась за границей и два года назад наконец родила. Но выяснение деталей приводит оперов к выводу, что Таня рожала не сама, а пользовалась услугами суррогатной матери. Когда фото погибшей Тани показывают врачу, наблюдавшую ее во время беременности, та заявляет, что на фото не жена, а... сестра Семенова! А жена - это... Лена.

"Летите, голуби!"Убит хозяин голубятни. Его сосед, кормивший птиц в отсутствие хозяина, рассказал операм, что пропал ценный голубь редкой породы "маркиз". По обнаруженному в квартире убитого направлению в ветклинику опера находят пропавшего "маркиза". Когда же они приходят на голубятню, чтобы возвратить птицу в клетку, то застают там соседа, который бросается наутек. Почему? - удивлены сыщики."Цезарь".Обнаружен труп научного сотрудника института. Вскоре в своей квартире находят убитым его коллегу. Это заставляет оперов задуматься о версии, связанной с работой погибших. Она оказывается верной, и сыщики выходят на след злодея, нанявшего для устранения заподозривших неладное сотрудников киллера по прозвищу Цезарь. Именно с ним оказывается один на один в заброшенном заводском корпусе Аня, бросившаяся на его задержание.

В Климово действует подпольный игровой клуб. Полиция давно ведет охоту за нелегалами, но они крайне осторожны, и их никак не удается отследить. Помогает случай: Макарыч, приехав в Климово за покупкой мотоцикла, оказывается в клубе и, обуреваемый жаждой легкой наживы, проигрывает все деньги и дом. У деда есть неделя, чтобы расплатиться по долгу. Выяснив все обстоятельства, Пасечник начинает действовать.

Мальчишки находят машину таксиста на кладбище старых судов и сообщают об этом Ренату. Полицейские, разыскивая Рената, застают в его сарае Прохорова и Горохова. Прикрываясь Ренатом, друзья уходят на лодке. В полиции цыганского барона Ворона шантажируют дочерью - он должен помочь найти беглецов. Артем и Игнат, бросив лодку Рената, захватывают яхту, на борту которой местная золотая молодежь только что весело отдохнула. Друзья, представившись офицерами ФСКН, ведут яхту к свалке старых судов. Валтерс, убив случайную знакомую и таксиста, сбрасывает в пропасть машину с их трупами. На труп девушки он надевает кольца Марты. Марте удается обмануть Пескаря и сбежать с Захаром. Пассажиров сгоревшей машины опознают как таксиста и Марту. Данилин узнает от Рената, куда отправились Прохоров и Горохов. Артем с Игнатом приближаются к старой барже. Валтерс находит там окровавленного Пескаря.Валтерс добивает Пескаря за то, что тот упустил Марту с сыном. К старой барже едут цыгане, которые решили сдать Игната с Артемом. Валтерс ранит Артема, но открывшие стрельбу со своей стороны Санко и Метя спасают друзей.

К старой барже едут цыгане, которые решили сдать Игната с Артемом. Валтерс ранит Артема, но открывшие стрельбу со своей стороны Санко и Метя спасают друзей. Марта с Захаром едут в Туапсе. На барже появляется барон. Игнат и раненый Артем под носом у полицейских уезжают с цыганами. Нефедов опознает кольца Марты, которые Валтерс надел на сгоревшую в такси женщину. Молодежь с яхты рассказывает в полиции о нападении на них Игната и Артема. В Туапсе Марту узнают бандиты, науськанные дальнобойщиками, они похищают Захара. Цыгане никак не решат между собой, сдавать полиции Игната и Артема или нет. Игнат, оставив Артема, отправляется за Мартой. Женщина с трудом выручила сына и едет в Шатск, где живет ее сестра. Валтерс, в свою очередь, тоже выходит на след Марты.