Пуля Валтерса разрывает плот, на котором сплавляются друзья вместе с Мартой, но всей троице удается выбраться на берег. Следователь Арсеньев приходит к Нефедову, желая устроиться на место Костина. Нефедов обещает ему двойной оклад, если тот останется по совместительству на прежнем месте службы и будет осведомителем при Данилине. Оставшись без транспорта и провианта, Игнат и Артем натыкаются на братьев-браконьеров, у которых есть машина. Друзья заставляют браконьеров ехать в Приволье. Валтерс успевает догнать Марту и ее проводников, он расстреливает машину браконьеров. Испуганная Марта признается, что это Валтерс убил Алену. Артем, жертвуя собой, пытается отвлечь на себя вооруженного убийцу, дать возможность уйти Игнату и Марте. Валтерс оставляет Артему жизнь, чтобы тот передал Марте: ее сын у него. Друзья встречают конный маршрут с турбазы и узнают, что Игната подозревают в убийстве Михалыча.Марта не верит, что Игнат и Артем смогут защитить ее сына. Во время привала она оставляет спящих друзей и сбегает от них на лошади. Данилин не находит связи между гибелью Алены Гороховой и убийствами, которые происходят там, где появляются Игнат и Артем.

"Столкновение".Глухарев узнает о том, что много лет назад Морозов вел дело начальника воинской части, забившего насмерть одного из трех офицеров, подозреваемых в торговле наркотиками среди солдат. По странному стечению обстоятельств начальник части и два офицера отделались лишь увольнением, а всю вину свалили на погибшего. Посовещавшись с Зиминой, Антошиным и Тарасовым, Глухарев предлагает им продолжить расследование прошлого Морозова, и друзья решают докопаться до истины. Тем временем Настя случайно сталкивается на улице с патрулем ППС. Один из милиционеров узнает в ней проститутку, чьими услугами он когда-то воспользовался на "субботнике". Решив позабавиться, патрульный избивает Настю, но вовремя подоспевший Антошин заступается за нее. Однако ему не удается защитить ее, и он обращается за помощью к Карпову..."Траур".Тарасову удается установить, что один из освобожденных от ответственности офицеров - Кобылец - друг детства Морозова, а второй - Белоносов - их общий однокурсник по училищу. Узнав об этом, Глухарев просит Тарасова деликатно выяснить у Маши, что именно связывает ее с Морозовым.

Наступил 1991 год. Денис Петровский - Холмс - с энтузиазмом работает секретным агентом, его кураторы им довольны. Чего нельзя сказать о Сергее Курлове - Кирпиче, секретная работа тяготит его.1995 год. В Ленинграде разгул бандитизма. Высшее руководство обеспокоено волной коррупции, захлестнувшей страну. Компетентные органы создают долгосрочную программу "Чистые руки" по борьбе с коррупцией. Петровского-Холмса распределяют в районную прокуратуру следователем - это его легальная жизнь.Сергею надлежит устроиться в фирму "Визирь" к некоему Вал Валычу грузчиком и развозить бочки, коробки и все, что прикажут. Правда, за этот труд он будет получать приличные деньги. Его невеста в ужасе от такой перспективы.

Ася, любимая Громова, "отличилась". По заказу Шахова она написала статью, порочащую Громова, да еще взяла у Глушакова за это деньги! Громова спасало все начальство отделения милиции. Удалось скупить часть тиража... Вечером Громов должен дежурить в средней школе на дискотеке у старшеклассников, а днем один из учеников был увезен "скорой" в тяжелом состоянии - наркотическое отравление. Давно ходят слухи, что наркотики распространяют прямо в школе люди из охранного агентства "Прометей", связанного каким-то образом с Шаховым. Ася встретилась с Шаховым и рассказала ему, что под подозрение попали охранники его агентства "Прометей", якобы снабжающие учеников наркотиками... Громов пока не догадывается, что корень зла - в директоре школы Евгении Борисовне, устроившей в кабинете химии настоящую лабораторию по производству синтетического наркотика. Дама старается обаять участкового, и на первых порах ей это удается. Но постепенно, под давлением фактов, он утверждается в мысли, что Евгения Борисовна - преступница. В ход запускается хитрый план, благодаря которому преступники должны выдать себя сами.

"24 часа". Сотрудник вирусологического центра Копылов крадёт из лаборатории пробирку со смертоносным вирусом. Все свои действия Копылов записывает на видео, чтобы ни на кого из невинных сотрудников и лаборантов центра не пало подозрение в похищении вируса. Во время записи Копылов говорит, что у него нет другого выхода, и остался единственный способ, чтобы уничтожить врага, испортившего ему жизнь, и погибнуть самому. Эту запись Копылов оставляет своему товарищу по работе - руководителю вирусологического цента Погодину. Первая подозреваемая - бывшая гражданская жена Копылова Тамара. Предполагается, что Копылов хотел её убить из-за того, что та запрещала ему общение с дочерью. Но версия не подтверждается, когда бывшая супруга Копылова доказывает, что он регулярно общался с дочкой. Группа Пастуха выезжает туда, где обнаружена машина Копылова. Знакомый Копылова Лобов сообщает, что Копылов недавно приезжал к нему - привёз дарственную на свою машину и сообщил, что очень надолго уезжает. Лобов уверен, что единственным врагом Копылова может быть его сын от первого брака Роман, который был связан с бандой наркоторговцев.

Пятнадцать лет назад молодой следователь Александр Астахов довёл до суда дело крупного криминального авторитета Демидова. Тот получил восемь лет и поклялся отомстить. Находясь на зоне, Демидов организовал грамотную "подставу": отдел собственной безопасности прокуратуры обнаружил, что следователь Астахов получает крупные взятки, входя в сговор с преступными группировками.Доказать свою невиновность Астахов так и не смог. Он отсидел четыре года из шести, а по выходе на свободу взял фамилию матери - Завьялов, и уехал в маленький город Спас-Озеро. Здесь он открыл собственный автосервис, встретил свою любовь Елену и создал семью. Любящий муж и хороший отец ведёт спокойную жизнь, пытаясь забыть старые грехи.Однажды к его автосервису подъезжает автомобиль, и двое парней предлагают несоразмерно большие деньги за срочный ремонт. Из багажника иномарки слышатся стук и звуки, похожие на отчаянный плач. Парни вынимают пистолеты и предлагают Александру забыть о том, что он слышал, и как можно быстрее починить их автомобиль. Александр справляется с двумя вооруженными преступниками и освобождает из багажника связанную девушку - дочь вице-губернатора Настю.

Ася, любимая Громова, "отличилась". По заказу Шахова она написала статью, порочащую Громова, да еще взяла у Глушакова за это деньги! Громова спасало все начальство отделения милиции. Удалось скупить часть тиража... Вечером Громов должен дежурить в средней школе на дискотеке у старшеклассников, а днем один из учеников был увезен "скорой" в тяжелом состоянии - наркотическое отравление. Давно ходят слухи, что наркотики распространяют прямо в школе люди из охранного агентства "Прометей", связанного каким-то образом с Шаховым. Ася встретилась с Шаховым и рассказала ему, что под подозрение попали охранники его агентства "Прометей", якобы снабжающие учеников наркотиками... Громов пока не догадывается, что корень зла - в директоре школы Евгении Борисовне, устроившей в кабинете химии настоящую лабораторию по производству синтетического наркотика. Дама старается обаять участкового, и на первых порах ей это удается. Но постепенно, под давлением фактов, он утверждается в мысли, что Евгения Борисовна - преступница. В ход запускается хитрый план, благодаря которому преступники должны выдать себя сами.