К бывшему морскому офицеру Бате, работающему капитаном на рыболовном сейнере, обращаются с просьбой выполнить секретную миссию. Нужно пройти вдоль морских границ сопредельного государства с целью обнаружения мест дислокации ракет, установленных иностранной спецслужбой и нарушение международных соглашений. Батя отдает швартовы и выходит в море...

Антошин получает от Карпова приказ встретиться с новым управляющим салоном интимных услуг и убедить его платить, как это делал его предшественник. Однако салон переквалифицирован в легальный оздоровительный комплекс, в связи с чем управляющий платить отказывается. Он обращается с жалобой к Зиминой, и та пытается повлиять на Карпова. Но он напоминает, что она имеет долю от всех его махинаций.

Леня предлагает десантникам сделку - он уверен, что они знают о тайнах Мохова, и хочет получить его деньги. Леня ведет группу в деревню Плахи, где они вступают в бой с бандитами. В схватке погибают все бандиты и Леня. Освободив Птицу, десантники узнают, что Вобла, убитый в Петербурге - спецагент, работавший под прикрытием.

У школьного друга Иванова Степана Потапова пропадает сын Юра, ученик одиннадцатого класса. Мальчик не вернулся домой после свидания со школьной подругой... На следующий день милицейский патруль задерживает наркомана Чебанова, у которого находят личные вещи пропавшего. Чебанов утверждает, что нашел их на улице. Огнева собирается взяться за защиту Чебанова, но не успевает - тот умирает в больнице от сердечного приступа... Через некоторое время в одном из подвалов Сапрыкин с оперативником обнаруживают тело Юры Потапова... Когда поступает информация об исчезновении еще одного школьника, Иванов начинает подозревать, что в городе орудует серийный убийца...

При проведении следственных действий сбегает подозреваемый, убит сотрудник милиции Павел Калачев, а лейтенант Сапрыкин серьезно ранен... Майор Иванов начинает расследование и вскоре выясняет, что сбежавший преступник, а также тот, кто ему помог - бывшие заключенные, недавно напавшие на 14-летнюю Свету Тягичеву... Сапрыкин полон решимости отомстить за смерть друга...

Спецназ освобождает Константина из подвала, куда его бросили бандиты Тихона. Он присоединяется к Олегу и Симоновичу, ведущим активные поиски Татьяны. Артур и Лис привозят Татьяну и Тихона в дом на маяке, уверенные, что здесь их искать не будут.

Журбин отдает распоряжение расчистить один из ангаров на глазах Алекса. Алексу удается позвонить и подтвердить информацию о прибытии товара на базу. Приехав домой, Журбин понимает, что один из работяг на овощебазе это Алекс. Он допрашивает бригадира и узнает, что устраивал Алекса внук деда Муслима. Журбин жестоко расправляется с дедом и его внуком. Макар и Симонов готовы взять Журбина с товаром. Журбин загоняет в ангар фуру с фруктами. Алексу удается уйти от бандитов. Но взять Журбина не на чем - он пригнал пустышку. Сын следователя Разина погибает от передозировки наркотиков. Разин выясняет, что наркотики в клуб, где был его сын, поставляет Журбин. Он просит Симонова свести его с Макаром, потому что у них один общий враг. Несмотря на то, что Разин ведет дело об убийстве Головина, Макар должен ему поверить и выйти с ним на контакт. Смирнов дает информацию об Устинове - человеке, которого Журбин заставил убить собственную жену...Устинов дает братанам и Соломину информацию о том, что сделка с передачей товара покупателю будет проходить на Пироговском водохранилище. Братаны соглашаются на встречу с Разиным.

"День учителя".Убит Генрих Вадимович Свиридов, имевший звание "Лучший учитель России". Накануне была взломана его квартира, в ней устроен погром, а на стене оставлена надпись с угрозами в адрес хозяина. В это же время в районе происходит серия изнасилований. Сравнив фоторобот насильника с фотографией убитого учителя, опера замечают определенное сходство. Но отказываются поверить - неужели?.."Ястреб вернулся".В подворотне на руки случайного прохожего падает окровавленный человек и, произнеся два слова: "Ястреб вернулся", - умирает. Убитым оказывается Алексей Коновалов, отставной капитан, разведчик, группа которого занималась ликвидацией бандформирования и имела позывной "Ястреб". Опера выходят на единственного оставшегося в живых из этой группы, и он рассказывает, что Коновалов подставил всех под пули и сбежал. Сам отомстить за смерть товарищей он не мог, так как давно прикован к инвалидному креслу. Тогда кто?..

Писательница Арина находится в творческом и личном кризисе. Она стремится к славе и успеху, но ее исторические романы не востребованы. Арина рассталась с мужчиной, оказалась без крыши над головой и без всякой надежды на будущее. Она буквально выпрашивает работу у своего издателя. Тема, которую ей предложили, совсем не по нраву Арине: ее отправляют писать книгу о загадочном человеке - бывшем офицере спецназа по прозвищу Барс. Но выбирать не приходится. Арина едет в деревню, где проживает Барс. Оказывается, долгое время этот человек-легенда, бывший боевой офицер, зарабатывает себе на жизнь рубкой дров и рытьем ям для туалетов местным мужикам. Барс не слишком рад визиту писательницы. Он не очень гостеприимен и даже груб, называет ее просто Лялькой и не церемонится. Но Арине приходится терпеть такое к себе отношение ради будущей книги. Разговор, правда, не клеится... Арина уже собирается возвращаться ни с чем, но неожиданно к Барсу приезжает некогда известный киноактер Шувалов. Он и открывает Арине главную "статью доходов" Барса - "тренинги по выживанию", которые тот проводит в лесу. Арина уговаривает Барса взять ее с собой на тренинг.

Маргарита Кошкина работает тренером в дельфинарии. Внезапно ее жених, начинающий дипломат Миша получает выгодное предложение стать сотрудником российского посольства в Париже. Одновременно Маргарите приходит ответ на ее запрос о поступлении в учебный отряд морского спецназа. Согласно распоряжению начальства Мише необходимо срочно жениться, чтобы получить новое назначение, и он делает Маргарите предложение руки и сердца. Однако Маргарита не намерена отказываться от своей заветной мечты...