Тарасову сообщают о смерти сына. Романов понимает, что Михаила убил Муса, и говорит об этом Тарасову. Тарасов убивает Мусу, но флешки при нем не находят. Стас признается матери, что флешка у него. Он связывается с Гарантом и требует денег. На месте встречи Стаса пытаются убить, но его спасает Романов. Стас отдает флешку с компроматом на полковника Сомова Романову. Арестовать Сомова не успевают - его убивает Тарасов, после чего сдается властям. Романова восстанавливают в должности капитана ФСБ.

В ОВД к Зиминой поступает на работу новый начальник следственного отдела Морозов. Глухарев переживает, что Морозов получил должность, на которую он давно рассчитывал и фактически занимал. Тем временем, Карпов задерживает двух подростков Витю и Сашу с наркотиками и решает получить взятку за освобождение одного из них. Получив деньги от отца Вити Павла, Карпов отпускает его. Глухарев и Антошин допрашивают Сашу и уговаривают его сдать своего поставщика в обмен на смягчение наказания. Но Морозов проявляет себя как неподкупный борец с коррупцией и, узнав о намерениях Карпова, убеждает Павла написать заявление на Карпова, угрожая в противном случае задержать Сашу... "Ночная палатка". В следственный отдел по запросу Морозова поступает на работу молодой следователь Маша Крылова. Все мужчины отдела пребывают в восторге - теперь их коллегой будет молодая красавица-блондинка. Зимина же обеспокоена появлением соперницы и ревнует Глухарева к Маше. Тем временем, Глухарев расследует разбойное нападение на свою знакомую - продавщицу ночной палатки Оксану...

Серж похищает жену и сына Попа, а люди Армена похищают сына Мохова Ваню. Леня захватывает фирму Карасева и выясняет местонахождение семьи Попа. Птица понимает, что из деревни, в которой его держит Плаха со своими бандитами, ему не выбраться.

В собственной квартире обнаружен мертвым известный антиквар Кирилл Дмитриев. Личный шофер убитого Игорь утверждает, что из квартиры похищен редкий старинный револьвер, а экспертиза устанавливает, что именно из него и был убит Дмитриев. От Игоря Иванов узнает, что накануне смерти у антиквара был конфликт с его племянником Егором, который постоянно испытывал финансовые затруднения, а Сапрыкин замечает, что Дмитриев был убит в свой день ангела. Сыщики пытаются задержать Егора, но ему удается скрыться. Вскоре племянник обращается за помощью к Огневой, которая уверена в его невиновности. Тем временем находят труп артиста балета Михайлова, застреленного из того же револьвера. Побеседовав со знакомой журналисткой, Огнева узнает, что и Дмитриев, и Михайлов посещали один и тот же гей-клуб, в котором их часто видели в компании некоего молодого человека по кличке Ангел...

В собственной машине обнаружен застреленным крупный бизнесмен Александр Калинин. Однако труп бизнесмена настолько обезображен, что доподлинно опознать его не представляется возможным. От заместителя Калинина, Анатолия Реброва, Иванов узнает о том, что накануне своей смерти у Калинина возник конфликт с его конкурентом Варламовым из-за желания обоих приобрести перспективный автосервис. Однако Варламов утверждает, что успел уладить конфликт еще до смерти конкурента. Внезапно к Иванову приходит... сам Калинин, бывший в командировке, и опознает в убитом своего водителя Алексея Нестеренко. Подробно изучив записи видеонаблюдения со стоянки, на которой находилась машина Калинина, Сапрыкин узнает, что двое неизвестных прокололи шины автомобиля в отсутствие Нестеренко. Иванов предполагает, что злоумышленники действовали по классической схеме "барсеточников"...

Чету Соминых обокрали. Коллекция ценнейших статуэток, оставленная в наследство бабушкой, исчезла почти сразу после того, как некий искусствовед подтвердил ее ценность. Так вышло, что главным человеком, расследующим это преступление, стал Алексей, а неоценимую помощь, как всегда, ему оказал вездесущий Мухтар. Самое странное во всей этой истории то, что коробка с похищенным хранилась под тумбочкой в коридоре у самого Николая Николаевича Хрулева. Как она туда попала - одному богу известно. Во всяком случае, сам Хрулев не находит ответа на этот вопрос. Зато Алексей сообразил, что у Хрулева не так давно появилась миловидная соседка Маша, которая частенько к нему заходит то за одним, то за другим, и Хрулев к ней явно расположен. Но ему и в голову не могло прийти, что Маша - обманутая жена Сомина...

Артур увозит Татьяну от Олега, но город не покидает. Константин с Тихоном отправляются на поиски Татьяны и оказываются в плену у Артура. Бандиты Тихона по наводке Касьяна приезжают в логово Артура. Артур стреляет в Касьяна и, угрожая гранатой, уходит, прихватив с собой не только Татьяну, но и Тихона.

Барагоз вывозит братанов к себе домой. Он выясняет, что бандиты Журбина также ищут Смирнова. Но Барагоз всегда знает больше. Он отправляет братанов на дачу к хорошей знакомой Смирнова, искусствоведу Белле Моисеевне. Бандиты узнают о Белле Моисеевне от домработницы Смирнова. Следователь Разин, проверяя показания Ленчика, встречается с Катериной. Он докладывает руководству о том, что ему потребуется поездка в Приморск. К Белле Моисеевне братаны приезжают первыми. Смирнов пытается прикрываться старушкой. Но все слышат голоса подъехавших к дому бандитов. В темноте Алекс, перемахнув через забор, уводит бандитов в лес. Братаны берут Смирнова с собой. Алексу удается обмануть бандитов и, поводив их по лесу, уйти. Фома отправляет в Москву фуру с наркотиками. В Приморск прибывает Разин. Федоров и краснодарский генерал решают, что в случае выявления недоработок следствия по делу братанов они спишут все на Воробьева.

"Стечение обстоятельств". В гонке на мотоциклах, устроенной группой подростков, погибает Миша Гвоздев. Следственная группа выясняет, что его смерть была не случайной - на мотоцикле подрезан тормозной шланг. Подростки подозревают Лёху Садовника, приятеля Гвоздева, накануне чинившего его мотоцикл. Разыскивая Лёху, оперативники оказываются у него дома, где обнаруживают труп Николая Алексеевича Садовника, отца Лехи. Сам Леха где-то скрывается. Следствию предстоит выяснить, виноват ли он в этих убийствах или нет. "Сбывшееся проклятие". В фитнес-клубе обнаружен труп Светланы Михайловой, владелицы типографской фирмы. Она была задушена прямо на массажном столе. Первым под подозрение попадает коммерческий директор фирмы, накануне убийства "взявший" из кассы большую сумму денег. Но у него оказывается алиби. Выясняется, что его родной брат работает тренером по фитнесу в том же клубе, где было совершено преступление. Но и он не убивал Светлану...

Банда грабителей, завладев оружием полицейского, убивает из него курьера, перевозившего крупную сумму. Самого сотрудника обездвиживают инъекцией, вызывающей амнезию. Выехавшие на место преступления Глеб и Василий начинают расследование. Пришедший в себя коллега сыщиков вспоминает наколку на руке одного из бандитов...

К бывшему морскому офицеру Бате, работающему капитаном на рыболовном сейнере, обращаются с просьбой выполнить секретную миссию. Нужно пройти вдоль морских границ сопредельного государства с целью обнаружения мест дислокации ракет, установленных иностранной спецслужбой и нарушение международных соглашений. Батя отдает швартовы и выходит в море...