Даша, узнавшая о планирующейся ликвидации отца и сына Тарасовых, спасает обоих. Она и Михаил достают код от сейфа и находят там ключ от банковской ячейки. Открыв ячейку, они забирают флешку с информацией о Гаранте, но она оказывается пустой. Настоящая флешка находится у Шаруна...

"Стычка" К Глухареву с заявлением о нападении на сына обращаются его родители. Юный Коробов имеет плохую репутацию - он сам неоднократно привлекался за грабежи и хулиганство. Но выяснить у него сразу подробности произошедшего невозможно - Коробов находится в коме от полученного ножевого ранения. Вскоре экспертиза устанавливает, что отпечатки пальцев на ноже принадлежат его товарищу Щеглову, также имеющему судимость. Однако Щеглов настаивает на том, что вместе с Коробовым оборонялся от нападения неизвестного злоумышленника. "Дыра" Настя обеспокоена внезапным исчезновением Антошина. По ее просьбе Глухарев и Зимина начинают поиски Дениса. Вскоре Глухарев узнает от оперативника Юры о том, что накануне исчезновения Антошин вместе с ним задержал крупную партию контрафактных меховых пальто. Запросив биллинг мобильного телефона Антошина, Глухарев устанавливает его местонахождение. Однако в этом районе нет ничего кроме нескольких гаражей и кучи мусора. Услышав внезапно из кучи знакомый голос друга, Глухарев проваливается в яму и застает Антошина с двумя неизвестными.

Плаха узнает о планируемой перевозке Птицы в спецбольницу за пределами тюрьмы и решается на побег. Убив охрану, он с помощью подручных зэков захватывает санитарную машину и скрывается. Пришедший на выручку друзьям Поп помогает им скрыться, убив людей Лени.Узнав о побеге Птицы и Плахи из тюрьмы, Мохов требует ускорить их поиск, обещая следователю свою поддержку. Вернувшийся в родную деревню Плаха на глазах у всех жителей убивает своего заместителя Петлю, предавшего его и заказавшего его убийство в тюрьме.

В собственной ванной обнаружен мертвым владелец крупной фармацевтической компании Михаил Дроздов. Экспертиза показывает, что Дроздов был убит электрошокером, а затем помещен в ванну с целью инсценировать самоубийство. Кроме того, сосед погибшего утверждает, что накануне трагедии к погибшему приходил неизвестный мужчина. Наведя справки о Дроздове, Иванов выясняет, что много лет назад он сбил на машине девушку, жених которой Краснов мог отомстить за смерть любимой. Однако сосед не опознает в Краснове загадочного гостя Дроздова. Вскоре Иванову удается задержать мужчину, посещавшего Дроздова. Но им оказывается курьер Пахомов, доставлявший заказ. Продолжая изучать круг знакомств Дроздова, сыщики выходят на его брата Антона, прибывшего в Москву незадолго до убийства. Вскоре Антона задерживают с поличным во время ограбления квартиры...

Огнева едет на машине, не справляется с управлением, попадает в аварию. "Скорая помощь" увозит ее в больницу. В это время в больнице происходит убийство медсестры Маши, и Огнева невольно становится участницей расследования, которое проводит Иванов. Казалось бы, всё ясно: есть подозреваемый Павлов - пациент, который ночью в ординаторской воровал спирт. На орудии убийства его отпечатки, а сам он ничего не помнит. Однако у Огневой появляется другая версия убийства...

Из квартиры похищены стройматериалы на крупную сумму. Кражу обнаружил директор фирмы, проводившей ремонт. Он заподозрил бригадира, но тот рассказал, что давал ключи от квартиры брату. Брата находят в больнице, куда он попал с сильным отравлением водкой, в которую злоумышленники подмешали клофелин...

Артур и его бандиты вламываются в квартиру Ольги Игнатьевой, матери Олега и Константина, и берут ее в заложники, чтобы выйти на Татьяну. Артур звонит Олегу и ставит условия обмена. Олег вынужден согласиться.

Журбин узнает, что теперь Крылову известно все, и он, скорее всего, уже в Москве. Смирнову удается избежать смерти. Журбин принимает решение лишить Макара поддержки того, кто действительно может оказать братанам ощутимую помощь. Генерала Головина, бывшего непосредственного начальника Макара, киллер убивает сразу после встречи с Крыловым. Братанов обвиняют в убийстве Головина. Из Краснодара прибывает Федоров. В присутствии Кати он выдвигает следователю Разину свою версию, почему Крылов убил генерала. Он считает, что это Головин отправил Крылова в Приморск, чтобы подмять под себя город, и сейчас между ними произошел конфликт. Братаны решают найти Смирнова. Макар и Алекс отправляются по старым агентурным связям Крылова...Макар и Алекс выходят на одного из бывших информаторов Макара. Серега решает навестить Свету. У детского сада братаны замечают оперов. Ленчик дает Сереге знак уйти со Светой и детьми. Макар и Алекс находят Баюна, профессионального игрока, разводящего очередного клиента. Баюн обещает свести братанов с людьми, которые берут у Журбина товар. Когда Ленчик разыскивает одного из авторитетов, его арестовывают опера в штатском.

"Шумный сосед". В своей квартире обнаружен бизнесмен Матвеев, застреленный в упор из пистолета Макарова. Там же найден вскрытый и опустошенный сейф и отпечатки пальцев Рената Касымова, ранее проходившего по делам о торговле наркотиками. В ноутбуке убитого Матвеева опера находят любопытную видеозапись, сделанную скрытой камерой. На ней инструктор автошколы Панов вымогает у Матвеева деньги за сдачу экзамена по вождению. Возникает предположение, что Матвеев мог шантажировать Панова видеозаписью. Но Панов оказывается непричастен к убийству. "Сумка с подсказками". По просьбе родственника из Сибири Рыданов за 30 тысяч покупает раритет - книгу Пушкина "Капитанская дочка" издания XIX века. И тут же теряет ее из-за случайного обмена похожими сумками с другим человеком. Андрей находит в чужой сумке визитку и договаривается о встрече для обмена сумками. Но тот, у кого была сумка Рыданова, убит. А сумка с книгой пропала. Начинаются поиски убийцы, а заодно и пропавшей книги.

Трое грабителей, убив своего наводчика, потребовавшего слишком большую долю, предлагают участие в грабеже давно завязавшему с криминалом Макарычу. В случае его отказа они обещают расправиться с его подругой Атлантидой. Тетке Клюева удалось дозвониться своему племяннику и сообщить об угрозах. Глеб и Вася вяжут бандитов с поличным во время попытки ограбления. Особая роль в операции отводилась Макарычу...

Тарасову сообщают о смерти сына. Романов понимает, что Михаила убил Муса, и говорит об этом Тарасову. Тарасов убивает Мусу, но флешки при нем не находят. Стас признается матери, что флешка у него. Он связывается с Гарантом и требует денег. На месте встречи Стаса пытаются убить, но его спасает Романов. Стас отдает флешку с компроматом на полковника Сомова Романову. Арестовать Сомова не успевают - его убивает Тарасов, после чего сдается властям. Романова восстанавливают в должности капитана ФСБ.