Оказывается, что Романов - сотрудник ФСБ, внедренный в банду Тарасова с целью выяснить личность его покровителя, занимающего высокий пост в силовых структурах. ФСБ хочет довести операцию до конца, и тогда Романов ставит условие: Грошева освободить и дать ему возможность найти Марину с Денисом.

"Палец". Известный телеведущий Самойлов становится жертвой нападения бойцовой собаки, откусившей ему палец. Но уже на следующий день он получает письмо от загадочного шантажиста, предлагающего вернуть палец за вознаграждение. Самойлов убежден, что злоумышленник и есть хозяин напавшей на него собаки. Приступив к расследованию нападения на Самойлова, Глухарев подключает к делу двух молодых ребят из своего района, мечтающих работать в милиции. Для пущей важности он снабжает их пистолетом-пугачом. Однако ребята не сразу оправдывают ожидания Глухарева... "ППС". В отдел к Зиминой доставляют пьяного дебошира Семена, устроившего драку в ресторане. Но уже вскоре Карпов выпускает Семена по просьбе его дяди - заместителя мэра. Однако Семен не успокаивается и начинает преследовать опера Сашу, арестовавшего его. По протекции Антошина Саша обращается за помощью к Глухареву. Тем временем, Глухарев и Антошин расследуют серию ограблений квартир коллекционеров антиквариата и предлагают Саше поучаствовать...

Весна предлагает спрятаться у Светы - одной из девушек, бывшей с ними в ресторане в момент убийства Воблы. Леня задерживает Романа и вынуждает его к сотрудничеству в поимке десантников.Серж приходит в офис фирмы Воблы и требует нового хозяина Круглова отдать ему весь бизнес, угрожая расправой. Круглов отказывается и вскоре погибает в автокатастрофе.

Совершено дерзкое нападение на сотрудницу паспортного стола Лидию Головазину. По словам очевидцев, к этому причастен ее сосед - алкоголик Гирин, задержанный на месте преступления в состоянии сильного опьянения с бутылкой в руках. Экспертиза подтверждает, что именно ею были нанесены удары потерпевшей, доставленной в больницу с тяжелыми травмами головы. Однако один из свидетелей утверждает, что видел двух женщин, выходящих из подъезда дома Головазиной сразу после произошедшего. Огнева защищает Гирина и доказывает его алиби. Вскоре удается установить магазин, в котором была приобретена злополучная бутылка. Он принадлежит Ульяне Татаровой. Проследив за ее сыновьями по просьбе Сапрыкина, Таня становится свидетелем жестокого избиения сыновьями Татаровой Егором и Тимофеем военкома Багрятина...

Иванов расследует загадочную смерть неизвестного мужчины, обнаруженного мертвым недалеко от гостиницы для тайных свиданий. Экспертиза трупа дает шокирующий результат: у погибшего незадолго до смерти удалена почка. Однако администратор гостиницы Гриша Астахов отказывается прояснить ситуацию. Внезапно свидетельница, обнаружившая труп, вспоминает, что видела рядом с погибшим молодую девушку, звонившую некоему Григорию и называвшую фамилию: Бирюков. Под давлением Гриша признается, что эта девушка - Юля Сулыгина, также сотрудница гостиницы. Встретившись с Юлей, Иванов и Сапрыкин узнают, что Гриша приказал ей молчать о смерти Бирюкова, угрожая расправой. Выясняется, что накануне смерти Бирюков был в гостинице с женщиной, которая вскоре уехала, а утром его вывел на улицу неизвестный мужчина...

В отдел обращается за помощью незрячая Марина Семенова. Она утверждает, что за ней кто-то следит. Во-первых, она постоянно улавливает запах своеобразных духов, а во-вторых, слышит звук затвора фотоаппарата. Внимательно изучив биографию Марины, оперативники выяснили, что ее родной дядя находится в заключении за разбой, а его подельник по "ремеслу" недавно освободился. Деньги и ценности, украденные дядей, найдены не были.

Галина ссорится с матерью и отчимом, окончательно разрывая с ними отношения. Она сбегает из больницы, чтобы отправиться на помощь Татьяне. Лиза пытается убедить Олега в том, что он и Таня - не пара. Артур в поисках Татьяны выходит на Олега и Лизу.

В Приморск приезжает Федоров. Козырь выходит в море к яхте Грека. Катерине внушают, что накануне вечером, выпив, она разбила дорогую машину одного из сутенеров. Федоров пытается убедить Макара, что у Воробьева есть реальные основания подозревать братанов в убийстве Михи. Однако он устраивает Макару свидание с друзьями. Фактически братанов провоцируют на побег. И прямо у здания ОВД арестовывают и отправляют обратно в камеру, теперь уже втроем. Приехавший в Приморск отец погибшей Вики Черниковой узнает, что его дочь удерживали люди Грека. Козырь привозит Нику на нефтяную платформу и прячет. Грек с женой обнаруживают, что Ника пропала с яхты...Грек приходит на встречу к Смирнову и Козырю. Пока братаны осматривают место в ущелье, куда Грек должен будет вызвать Макара, Смирнов привозит Грека на нефтяную платформу к дочери и решает, что все должно произойти по его схеме. Грек вызывает Макара сюда же, в море, где все как на ладони. Макар отправляется один на битву с Козырем. Смирнов, поняв, что Козырь задерживается не просто так, решает бежать. Сбежавшую Катерину находит Цыган, он увозит ее обратно на маяк.

"Шоковая терапия". В студенческом общежитии прямо на рабочем месте убит охранник Олег Глушко - бывший спецназовец был задушен... бусами. Первым подозреваемым становится студент вуза Семён Яковлев, который не поделил с охранником девушку. Но эта версия очень быстро становится несостоятельной. Опера узнают, что погибший приторговывал наркотой. Эта версия выводит их на уголовника-гастролера из Казахстана, который и задушил Глушко четками, предварительно лишив сознания электрошокером. "Неудачные пробы". У своего подъезда был убит и ограблен бизнесмен Алексеев. На месте преступления найден нож с отпечатками пальцев. Экспертиза показала, что отпечатки принадлежат дважды судимому Виталию Усову. Но задержание не состоялось - Усов был найден мертвым в своей квартире. Там же были обнаружены вещи, принадлежавшие убитому Алексееву, и видеозапись, на которой жена Алексеева Анна заказывает Усову убийство своего мужа. Казалось бы, дело раскрыто, но вскоре выясняется, что эта видеозапись - всего лишь неудачные пробы...

В районе появляется банда, грабящая людей под видом коллекторов одного из банков. Глеб узнает, что в банк приходил человек в прокурорском обмундировании, показал документы на имя майора Парамонова и сказал, что расследуется преступление, связанное с банковскими кредитами. Он попросил список всех, кому выделялись кредиты. Когда выяснилось, что никакого майора Парамонова не существует, Глеб понял, как бандиты получили списки должников. Начались поиски злоумышленников...

Даша, узнавшая о планирующейся ликвидации отца и сына Тарасовых, спасает обоих. Она и Михаил достают код от сейфа и находят там ключ от банковской ячейки. Открыв ячейку, они забирают флешку с информацией о Гаранте, но она оказывается пустой. Настоящая флешка находится у Шаруна...