Романов убеждает Михаила отпустить его, чтобы он мог найти того, кто украл деньги и наркотики. Романов выясняет, что главный конкурент Тарасова по выборам в мэры Звонарев знает о том, что Тарасов замешан в торговле наркотиками. Человек Звонарева, попав в дом, просит провести его в подвал, где обнаруживает всю партию наркотиков. Звонарев с группой захвата едет в дом к Тарасову, чтобы задержать его, но тот предъявляет Звонареву серьезный компромат на него, заставляя прекратить операцию.

"Фейерверк". В результате поломки замка Глухарев становится заложником в собственном кабинете. Пришедший к нему в гости Антошин случайно взрывает ящик с пиротехникой, изъятой им у нечистых на руку торговцев. В результате в кабинете возникает пожар, друзья оказываются в больнице, а Зиминой приходится временно назначить Черенкова начальником следственного отдела. Но и в больнице Антошин и Глухарев не забывают о работе. Познакомившись со своим соседом по палате, они выясняют, что он выращивает дома марихуану, и передают его Агапову. Благодаря временному повышению зазнавшийся Черенков добивается расположения своей подружки Риты, а ее отец надеется на скорое замужество дочери. Тем временем, в отделе дела идут плохо... "Проверка". В отделе Зиминой готовится проверка сотрудников на психологическую профпригодность. Один за другим сотрудники проходят тестирование у психолога Юсуповой. Тем временем, Карпов задерживает афериста Носова, представлявшегося сотрудником милиции с целью вымогательства взяток. Узнав, что Носов - опытный психолог, Карпов под давлением заставляет его помочь себе и своим сотрудникам подготовиться к тестированию.

Три главных героя, отслужившие в ВДВ Андрей Веснин, Сергей Попов и Игорь Снегирев, встречаются в ресторане, куда их пригласил Валерий Карасев, общий сослуживец. Во время встречи его убивает неизвестный. Поняв, что их могут обвинить в этом убийстве, десантники скрываются.Наркоторговец Серж, убивший курьеров и захвативший крупную партию, опасается разоблачения боссом Моховым. Тот после убийства своих курьеров открывает охоту на десантников. Следователь Агеев задерживает Снегиря, а Поп и Весна начинают собственное расследование.

Иванов и Сапрыкин расследуют убийство крупного бизнесмена Ивана Кирьянова, обнаруженного мертвым около собственного дома, а его водитель Моногарев бесследно исчезает. Вскоре выясняется, что накануне трагедии Кирьянов вместе со своим заместителем Юрием Лобазиным посещал стриптиз-бар, откуда уехал с одной из танцовщиц Каролиной. Однако данная администратором клуба Леной копия паспорта Каролины оказывается фальшивкой и ставит Иванова в тупик. Обратившись к Огневой, он узнает, что та вела похожее дело, защищая заведомо невиновного, также обвиненного в убийстве влиятельного бизнесмена, встречавшегося со стриптизершей. Сапрыкин изучает все похожие случаи и с удивлением замечает, что все стриптизерши, фигурирующие в делах, внешне похожи...

Став случайным свидетелем заказного убийства, Огнева подвергается покушению около собственного дома, а Иванов и Сапрыкин всерьез берутся за расследование смерти бизнесмена Ивана Данилова. Иванов прячет у себя дома Огневу, а Наташу отвозит к бабушке. Тем временем Сапрыкин одну за другой отметает версии убийства. И бывший партнер убитого Решетов, и мелкий воришка, грабивший гаражный кооператив, в котором Данилов держал свою машину, оказываются непричастными к его смерти. Внезапно выясняется, что территория, на которой расположен гаражный кооператив, заражена химическими отходами, утилизированными много лет назад. Кроме того, брат Данилова Антон сообщает следствию о том, что накануне своей гибели Иван узнал конфиденциальную информацию о готовящейся сделке по массовой продаже гаражей некой экологической организации, доказавшей заражение отходами территории гаражного кооператива...

Поздним вечером в скверике у школы напали на учительницу химии Татьяну Петровну. Ее повалили на землю и сильно избили, изуродовав лицо, а также нанесли множественные удары по всему телу. Теперь Татьяна Петровна долгое время будет передвигаться на костылях. Надо сказать, что у милиции был богатый выбор версий, так как химичка - дама пренеприятная. Поссорилась со всеми, с кем только можно. И с учениками из-за оценок, и с соседкой из-за собачки, даже с родным сыном не виделась шесть лет, а невестку и внуков вообще в глаза не видела. Любила она только одного своего племянника Анатолия. С ним вместе и проживала. И квартиру завещала ему одному. Татьяна Петровна уверена, что на нее нападала женщина, одетая в длинный плащ и маску. Действительно, на месте нападения нашли самодельную маску со следами от губной помады. Но эксперт утверждает, что удары такой силы мог вполне нанести и мужчина...

Зуфар сдает банду Тихона полицейским. На свободе остаются только Самсон, Кувалда и Лысый, которых Тихон отправил в Москву на поиски Артура.Константин приезжает в больницу к Галине и обвиняет ее в том, что она пыталась поджечь его квартиру, Галина убеждает его, что не имеет к этому никакого отношения. Благодаря звонку своего помощника Артур узнает, что Татьяне грозит опасность. Он возвращается, чтобы спасти ее.

Катерина после гибели деда в ужасе бежит куда глаза глядят. Братаны, осматривая загородную резиденцию Грека, становятся свидетелями конфликта одной из девушек с сутенерами. Друзья вступаются за нее и освобождают всех девушек. Но - как быстро выясняется - девушки не готовы давать показания на своего хозяина даже тогда, когда узнают, что их подруга была убита. Звонок охранника маяка в полицию нарушает планы братанов - их арестовывают. Только Алексу удается уйти.Козырь видит, как полиция разбирается с братанами. Катерина встречается с девушками Грека, и те берут ее с собой. Воробьев докладывает краснодарскому руководству о том, что Макар Крылов был прислан в Приморск с целью подмять под себя весь городской преступный бизнес...В дежурной части Козырь вызнает, где находится Макар. В больницу приезжает Катя. Макара стерегут полицейские, но ему удается уйти не только от них, но и из-под носа у Козыря, пробравшегося в палату. Алекс случайно попадает к людям Грека. Макар, как действующий сотрудник, требует освободить друзей. Воробьев выдвигает ему обвинение в гибели Кубалова и Вартаняна. Он искренне считает, что Макар инсценировал покушение на себя, желая выступить в роли борца за справедливость.

5-я серия - ``Черная вдова``. В городском парке убит гражданин Америки, бывший россиянин. Опера выясняют, что его жена, гражданка России Галина Рубина, замужем не в первый раз. Главным подозреваемым становится ее бывший муж, таксист Удалкин. Но он доказывает, что непричастен к убийству. А вскоре находят сгоревший труп самой Галины.6-я серия - ``Разоблачение``. Изуродованный труп журналиста Еремина был обнаружен в подвале работником ЖКХ. Погибший работал в газете, занимающейся расследованием строительства коттеджного поселка в природоохранной зоне. Строительство поселка вела фирма "Гранит", возглавляемая Игорем Зиновьевым, в прошлом связанным с криминалом. Опера выясняют, что издание, в котором работал Еремин, потеряло уже третьего сотрудника, работавшего над статьями о ``Граните``.

Из психиатрической больницы, убив врача и медсестру, сбегают двое пациентов, прихватив упаковку с психотропными веществами. Деньги на новые паспорта они решают добыть, продав то, что украли в больнице. Клюев, побывав у матери одного из беглецов, выясняет, что они могут скрываться на территории бывшего пионерлагеря. Глеб и Клюев понимают, с кем им придется иметь дело. Но иного выхода нет - нужно обезвредить пациентов с "сезонным обострением психики", иначе кровавый след протянется дальше.

Оказывается, что Романов - сотрудник ФСБ, внедренный в банду Тарасова с целью выяснить личность его покровителя, занимающего высокий пост в силовых структурах. ФСБ хочет довести операцию до конца, и тогда Романов ставит условие: Грошева освободить и дать ему возможность найти Марину с Денисом.