"Дорожно-транспортное происшествие", 1-я и 2-я серии.В районе совершен дерзкий наезд на неизвестного пешехода со смертельным исходом. Согласно показаниям свидетелей, сразу же после аварии автомобиль скрылся с места происшествия, а оказавшийся неподалеку злоумышленник похитил сумку потерпевшего. Вскоре по описанию свидетелей удается обнаружить автомобиль, на котором был совершен наезд. Однако хозяин машины - Денис Тропарев - бесследно исчез. Ни жена Наталья, ни коллеги по работе не знают, где он скрывается. К удивлению Шерифа, Наталья сообщает, что незадолго до аварии ее муж уже сбил юную Полину Махневич, ставшую в результате ДТП инвалидом. Кроме того, за несколько минут до наезда на неизвестного Тропарев успел заявить об угоне своей машины. Внезапно Хетагурова осеняет - он решает проверить ключи от машины, найденные при сбитом пешеходе...Хетагуров и Климчик допрашивают родителей Полины об их возможной причастности к смерти Тропарева, но ее отец заявляет, что у него была договоренность с Тропаревым о выплате крупной компенсации на операцию Полине. Тем временем Наталья получает анонимную записку с требованием выкупа за документы мужа.

Макса задерживают, но он ничего не помнит. Его жене Марине звонит Хохлова и предлагает сделку. Опера записывают их разговор, в котором Хохлова требует деньги в обмен на выдачу настоящего преступника. Марина передает деньги через сутенера, но тот погибает от рук человека на мотоцикле и в шлеме. Деньги исчезают.

Иванову поручают срочно найти бесследно исчезнувшую Эльвиру, маленькую дочь известного бизнесмена Каменского, который утверждает, что ее мог похитить начальник его службы безопасности Вербицкий. По словам гувернантки девочки Кольцовой, доведенной Каменским пытками до шока, именно Вербицкий отвлек ее внимание, когда Эльвира исчезла. Вскоре в городе происходит серия нападений на бизнесменов, плативших в девяностые годы дань Вербицкому, бывшему тогда правой рукой криминального авторитета Булыжника. Задержав Вербицкого с поличным в момент очередного нападения на его бывшую жертву, Иванов и Сапрыкин чудом спасают его от расправы преследующих их людей Каменского. Иванов понимает, что Вербицкому грозит расправа, и помещает его в СИЗО под чужим именем...

Огнева защищает Игоря Корытова, обвиняемого в убийстве собственной жены Ларисы. Но обвинительный приговор вынуждает Корытова совершить дерзкий побег из-под стражи. Встретившись с Огневой на улице, он сообщает ей, что подозревает в убийстве бывшего любовника Ларисы Николая Павленко, который, по его мнению, не смог смириться с отказом Корытовой. Однако следователь Симонов, ведущий дело Корытова, уверен в его вине из-за наличия отпечатков подозреваемого на орудии убийства. Тем временем Огнева выясняет, что в день убийства неизвестный мужчина проник в квартиру Корытовых через окно по веревке, а Павленко - профессиональный альпинист. Под давлением Павленко признается, что действительно был в день трагедии во дворе дома, но, заметив милицию, убежал, а Симонов находит промышленного альпиниста, бывшего на доме в день убийства. Огневой удается установить, что в то же время в подъезде Корытовых снимал квартиру неизвестный, по приметам похожий на коллегу Корытова Анатолия Зотова...

За один день было совершено два угона автомобилей по единой схеме. Молодая беременная женщина голосовала у обочины. Водители останавливались и пытались ей помочь, так как молодая особа громко стонала, якобы от боли. Пока автолюбители суетились, незнакомец угонял их машину, а женщина убегала... Оперативники сошлись во мнении, что аферу проворачивали "творческие личности". На угонщике был надет рыжий парик в первом случае и наклеены большие усы - во втором. А женщина была то блондинкой в платке, то брюнеткой. Максим и Алексей решили наведаться в театральную студию. Интуиция их не подвела. Костюмерша рассказала, что недавно пропали и парики, и подушка, которая выполняла роль "живота" у голосующей дамочки. Подозрение пало на двух артистов студии - Кравцову и Семушкина. Но выяснилось, что если на время первого угона у них не было алиби, то второй угон они никак не могли совершить, так как находились на репетиции, что подтвердил режиссер спектакля. У Максима остался какой-то непонятный осадок после встречи с костюмершей. И он решил за ней проследить...

Галина возвращается в родной город и, переходя дорогу, попадает под машину. Татьяна не может до нее дозвониться. Она и Лиза отправляются на поиски Галины и находят ее в больнице.

Из дома дяди Гриши братанам приходится спасаться бегством. Они уходят морем, на катере. Рустик доносит Греку, что Дрон повез его дочь Нику к себе. Разъяренный Грек врывается к Дрону и убивает его. Кубалов поджидает Катю у гостиницы. Он признается ей, что знает, с кем она была у дяди Гриши, но готов помогать. Братаны отправляются к ближайшему от них пансионату, отмеченному на карте Макара. Желая спросить дорогу, они случайно подходят к дому милиционера Мурада. Он показывает дорогу к пансионату, где братаны находят взорванную машину Макара. Придя в отделение, Мурад обнаруживает фотографии братанов на розыскных листах, и группа захвата отправляется к пансионату...Братаны рассказывают Макару о том, как их встретили в Приморске. Катя, поддерживаемая Кубаловым, требует продолжать поиски Макара. Братаны пока не могут понять роли Кубалова во всей этой истории. Однако в том, что случившееся с ними - дело рук Грека, не сомневаются. От старика они узнают о том, где на самом деле держит девушек хозяин города. Кубалов тем временем сообщает Смирнову и Козырю, что Макар мог выжить. Смирнову свидетели не нужны.

"Комната смеха". В парке аттракционов в "комнате смеха" был найден труп молодой женщины Ольги Фроловой. Женщина была раздета и, судя по следам на теле, перед смертью сильно сопротивлялась. Круг подозреваемых быстро растет. Первым из них становится муж убитой, приятель Андрея Рыданова - Стас Фролов, затем под подозрение попадают бывший уголовник и сослуживец убитой - хирург Лившиц. Но все эти версии очень быстро становятся несостоятельными. Желая еще раз поговорить с матерью погибшей и ее мужем - отчимом Ольги, Рыданов и Фролов едут к ним на дачу. И там случайно Стас находит в машине тестя - Виктора Петровича - серьги Ольги, которые убийца снял с трупа... "Призрак". Один за другим убиты два видных бизнесмена, в прошлом криминальные авторитеты, Окорок и Цапа. Оба убиты профессиональным ударом по шее японской катаной. У оперов из межрайонного намечается серия. Все погибшие так или иначе связаны в прошлом с почившим в бозе авторитетом Зелинским. Счеты к его нынешнему преемнику Шаху и его людям имеет отсидевший 15 лет уголовник Дуплет и его подельник Тень. Они находят брата-близнеца своего старого дружка по прозвищу Спикер Николая Губанова и предлагают ему сыграть роль Спикера, убитого Зелинским.

После пожара на пасеке Глеб попадает в больницу, где ему наконец-то удаляют из сердца пулю. После выписки он становится участковым Климово. Вскоре его вызывает к себе районный следователь Борисенко, который показывает видеозапись нападения грабителей: преступники в масках избивают двух коммерсантов и отнимают сумки с деньгами. Глеб замечает, что грабители применяют приёмы восточных единоборств, и решает проверить имеющиеся в районе спортивные школы. Вскоре налетчики опять дают о себе знать...

Романов убеждает Михаила отпустить его, чтобы он мог найти того, кто украл деньги и наркотики. Романов выясняет, что главный конкурент Тарасова по выборам в мэры Звонарев знает о том, что Тарасов замешан в торговле наркотиками. Человек Звонарева, попав в дом, просит провести его в подвал, где обнаруживает всю партию наркотиков. Звонарев с группой захвата едет в дом к Тарасову, чтобы задержать его, но тот предъявляет Звонареву серьезный компромат на него, заставляя прекратить операцию.