У Романова появляются отрывочные воспоминания, основываясь на которых, он и Грошев продолжают поиски пропавших денег и наркотика. Они находят автомобиль, на котором могли перевозиться деньги и товар, и устраивают засаду. К месту стоянки приезжает один из бойцов Тарасова. Слежка за ним приводит друзей в кафе, где они обнаруживают его труп. Тут же врывается ОМОН, вызванный следователем Осокиным - друзей "вяжут"...

"Это правда".Глухарев становится жертвой своей неосторожности - оставив девушку Машу, пришедшую с повинной, на несколько минут рядом с открытым сейфом, он обнаруживает уголовные дела сожженными. Из-за такой халатности Глухарева могут уволить, и он решает любой ценой найти Машу. Вскоре выясняется, что по единственному делу среди сгоревших, в котором обвинительное заключение не подлежит восстановлению, проходит некий наркоман Саша. Однако, несмотря на все усилия Глухарева, добиться признания от Саши в подстрекательстве его подруги Маши к акту поджога не удается, и Глухарев с помощью Карпова подкидывает Саше наркотики, чтобы снова задержать его до суда. Тем временем к Тарасову обращается владелица ресторана Анна Савельева, уверенная в том, что ее партнерша по бизнесу Наталья Ежова решила убить ее с целью завладеть общим делом. По просьбе Тарасова Антошин за небольшое вознаграждение охраняет Анну."Дураки".На сестру Глухарева Марину совершено дерзкое нападение. Чуть живая, она самостоятельно добирается до дома и рассказывает обо всем Тарасову. Выясняется, что двое неизвестных избили ее за то, что она якобы заразила сифилисом их приятеля Рому.

Совершено вооруженное ограбление банка: трое людей в масках, в числе которых молодая женщина, обезоруживают охранников и выносят чемоданы с ценностями и деньгами. В числе похищенного - воровской "общак", принадлежавший уголовному авторитету по кличке Барракуда. Президент банка Гордеев пытается убедить Барракуду в том, что он непричастен к ограблению. В это время в милицию приходит женщина и заявляет о пропаже мужа...

В собственной квартире обнаружен застреленным геолог-пенсионер Ларионов. Вскоре выясняется, что незадолго до смерти Ларионов стал свидетелем ДТП, в результате которого погиб один из водителей. Виновный в аварии Никаноров был явно заинтересован в устранении свидетеля, но его адвокату Огневой удается доказать алиби своего подзащитного. Встретившись с внучкой убитого Надей, Сапрыкин узнает об исчезновении всех наград ее деда и устраивает ловушку незадачливому похитителю Сергею, который признается в ограблении, но отрицает свою причастность к убийству. Напротив, Сергей утверждает, что видел неизвестного в подъезде Ларионова. Тем временем на имя Ларионова приходит заказное письмо, отправленное им самому себе, в котором Иванов обнаруживает экспертное заключение о непригодности земельного участка для строительства...

Огнева защищает работника городского комитета по недвижимости Александра Зиновьева, обвиняемого в убийстве любовника своей жены Николая Комарова. Несмотря на показания свидетеля Прохорова, якобы видевшего ссору Зиновьева и Комарова, Огневой удается добиться освобождения под подписку о невыезде своего подзащитного. Однако внезапно неизвестный просит ее передать судье документы, на месте которых оказываются деньги. Обвиненную во взяточничестве Огневу отстраняют от защиты Зиновьева, и ей приходится обратиться к Иванову за помощью. Но по просьбе Зиновьева Огнева продолжает расследование и выясняет, что Комаров не являлся причиной ссор Зиновьевых, давно живущих раздельно. Тем временем Иванов и Сапрыкин устанавливают, что свидетель Прохоров явно подкуплен и не мог быть на месте происшествия по объективным причинам. Вскоре и Прохоров погибает, а ведущий дело Зиновьева следователь Евстрахин совершает попытку забрать себе и дело Прохорова...

Пошло три года, Юрку Вдовина выпустили из тюрьмы. Он сразу же поехал к своей любимой девушке Нине с красивым букетом роз. Но радостной встречи не получилось. Нина вышла замуж за их общего приятеля Валерку Арапова. Юрка в сердцах крикнул, что убьет обоих... А на следующий день на Валерку кто-то напал в подъезде. Его, истекающего кровью, увезли в больницу. Нина ничего не знала. Только твердила, что на него напал Юрка. Максим сразу же выехал на квартиру к Вдовину, тот прятался в шкафу. Однако анализ крови с места преступления не подтвердил его причастность к нападению. Но пришедший в себя в больнице Валерка утверждал, что нападал на него именно Вдовин. Василиса, Алексей и Максим решили изучить место работы Валерия Арапова - рынок. Тем более что в папке с документами, брошенными в подъезде, оперативники нашли договор, заинтересовавший их. Пришлось Максиму с Мухтаром поехать на рынок...

Константин, загнанный в угол шантажом Кравы, который угрожает раскрыть его преступную связь с Тихоном, хладнокровно убивает родного отца, объяснив это попыткой побега. Кротов отстраняет Костю от работы. Галю за драку в аудитории отчисляют из университета. Она просит помощи у Кости, но тому сейчас не до неё...

1-я и 2-я серии.У подполковника полиции Макара Крылова происходит случайная встреча, которая меняет всю его дальнейшую жизнь. В ресторане торгового центра, где Макар отдыхает с женой, его узнает находящийся в розыске Юрок Журбин. Брат известного наркоторговца, уже под колпаком службы наружного наблюдения, Юрок приехал договариваться о новом канале поставки товара. Юрок открывает стрельбу и остановить его, не щадящего даже случайных свидетелей, может только пуля. В результате Крылов становится невольным виновником гибели людей в торговом центре, сорвана операция ФСБ. Макар разжалован в майоры и переведен начальником криминальной полиции в город Приморск. Брат убитого Макаром Юрка - наркоторговец со стажем Игорь Журбин - жаждет отомстить Макару...Журбин узнает, что Макара, по стечению обстоятельств, перевели на территорию Фомы - человека, с которым должен был встретиться Юрок. Решено привлечь к Фому к расправе над Макаром. Макар пока вникает в приморские дела. Бандиты, убившие девушку с пляжа, оказываются людьми Грека - человека, который контролирует весь город и полицию в лице её начальника Воробьева.

В своей квартире обнаружен труп Игоря Гордеева, бывшего таксиста, ныне промышлявшего частным извозом и крепко пьющим. За пару дней до этого у него угнали машину-кормилицу. Розыск ничего не дал. В таксопарке рассказали, что пару лет назад Гордеев "попал на бабки" в ДТП с "крутой" иномаркой - продал квартиру, жена ушла... Опера встречаются с владельцем иномарки влиятельным бизнесменом и узнают, что "разводку" устроили его охранники... В отдел приходит практикант Антон, а Варя сообщает, что выходит замуж за владельца ночного клуба "Маэстро" Алексея Гаврилова. Кира недоволен таким оборотом дел. Поступает сообщение о том, что обнаружен труп Тимура Харасова - наркодилера, распространявшего дурь в "Маэстро". Вскоре в отделе появляется девушка Лида и просит спасти её парня Веничку, которому угрожают бандиты. Бандитом оказывается... Гаврилов. Его отпечатки пальцев найдены в квартире убитого. Вроде, картина ясная. Но менты копают дальше и узнают, что Веничка крупно задолжал Алексею, и ему было выгодно избавиться от кредитора...

Убив охрану и забрав оружие, из-под стражи бегут четверо заключенных. В пути один из них откалывается от шайки и решает уходить в одиночку. Трое других бегут к Новоалександровке, где живет бывший зэк Игнат - кореш одного из трех оставшихся. Он прячет троицу в подполе, где между ними начинается грызня. Макарыч идет в лес ставить капкан на медведя и видит на окраине деревни троих беглых. Он сообщает Глебу, а тот - Клюеву. Василий приходит в дом Игната с осмотром, но в подпол заглянуть не догадывается. Ему напоминает об этом продавец сельмага Леня. В это время один из зэков - Косарь убивает того, кто привел их к Игнату. А потом вяжет самого Игната. Третий зэк валяется без чувств, испив зелья, поднесенного ему Игнатом. В сельмаг прибегает местный житель, которого в лесу ограбил четвертый беглый, пробирающийся в одиночку...Макарыч под дулом пистолета ведет одного из беглых через лес к дороге и заводит его в ловушку с капканом. Глеб помогает Макарычу вытащить пленника из ямы и связать его. Но тому хитростью удается освободиться и сбежать. Клюев оказывается в заложниках у беглых зэков и вынужден везти их в город.

Грошеву и Романову удается уйти от преследования спецназа. Они понимают, что за членами банды Тарасова ведется слежка с помощью радиомаяков. Следователь Осокин угрозами заставляет жену Грошева Марину назначить встречу с мужем. Марине удается предупредить Грошева, но она с сыном попадает в заложники к Тарасову. Он предлагает Грошеву вернуть жену и сына в обмен на Романова.