В папке с ноутбуком Юткевича оперативники находят фотографии бизнесмена Вадима Ткачева. Непонятно, как он связан с ограблением и убийством в ювелирном магазине. Все становится на свои места после разговора Побегайло с партнером Петра Ткачева - отца Вадима. Оказывается, у Петра был внебрачный сын Егор Коньков, которого и нашел по его просьбе частный детектив. Вадим Ткачев, испугавшись, что отцовский бизнес может уйти к Конькову, нанял киллера...

На годовщине смерти бизнесмена Харламова находят мертвой его вдову - хозяйку дома Нину Харламову. На первый взгляд, это самоубийство, но эксперт-криминалист определяет, что Нина была застрелена. Очевидец, бывший в день убийства в доме Харламовой, сообщает, что она хотела продать бизнес некому Рыбакову. Ночью в дом Харламовой проникает неизвестный...

Владелец автосервиса и слесарь Илья Макарович обвиняется в преднамеренном убийстве своего племянника. Племянник попал в автоаварию. Экспертиза обнаружила перерезанные тормозные шланги. Пока он жив, но находится в коме. Все складывается против Ильи Макаровича. Сосед Жоркин, живущий на первом этаже, слышал, как Илья Макарович ругался с родственником и даже ему угрожал, если тот вовремя не вернет ему долг. Любе Илья Макарович рассказал, что полгода назад дал племяннику взаймы десять тысяч долларов на развитие бизнеса. Парень намеревался открыть магазинчик женского белья, но очень похоже, что запутался и в деньгах, и в делах... Зимин проводит время в гостинице, где произошло убийство Халиуллина, проживавшего в одном из номеров. Халиуллин, владелец сети автозаправок, вдруг решил продать свой бизнес и начать торговать черной икрой. Его партнер по бизнесу Цветов возражал против этого. Именно его и обвиняют в убийстве, так как в его чемодане нашли окровавленный нож. Зимин провел тщательное расследование в гостинице и обнаружил, что несколько номеров находятся в "мертвой зоне" - не попадают в обзор видеокамер.

Как обычно, расследуются два дела. Андрей Никитин, друг Алисы, попавшей в беду, пришел к Любе Коротковой с просьбой защитить подружку. А обвиняется она, ни много ни мало, в убийстве отчима - Ивана Сергеевича. При первой встрече с адвокатом Алиса ничего толком не рассказала. Говорит, что выпила немного, а потом все поплыло. Когда очнулась - рядом находился мертвый отчим с перерезанными венами. Люба незамедлительно встретилась с подружкой Алисы Катей, которая рассказала ей, что Алиса в ближайшее время собирается уезжать из страны, что в Египте ее ждет жених, а ее друг Андрей страшно ее ревнует. Во время беседы с мамой Алисы Люба узнала, что та категорически против отъезда дочери и что готова на все, чтобы ее задержать... А в это время Зимин разбирается в тонкостях искусства фехтования на мечах. Дело в том, что после тренировочного боя скончался молодой парень Олег Тарутин. Первое, о чем подумал адвокат: как было у Олега со здоровьем? Тренер Олега Кирилл Федосеев предоставил Зимину медицинскую справку, в которой черным по белому было написано, что Олег совершенно здоров. Но отец Олега сообщил, что проблемы со здоровьем у его сына все-таки были.

"Нетрадиционный" способ обогащения выбрал "великий маг и волшебник" Дунайский: во время излечения пациентов от бессонницы он кодировал их на... квартирную кражу. "Выспавшийся" во время сеанса клиент, ничего не подозревая, уходил от доктора домой, а потом в назначенный час шел "на дело". На месте преступления уже задержали учительницу и аспиранта-ботаника.

Директору лесничества Устинову инкриминируют взятку в особо крупных размерах. Конверт с деньгами ему подбросила Вика по просьбе Трофимова, а задержание обеспечила начальница отдела ОБЭП Екатерина Царева - любовница Лавренцова. Дочка Устинова Настя обращается за помощью к Зубову.

"Возвращение к блудному папе".На съемочной площадке от руки душителя погибает ведущая актриса Лиля Грекова. У погибшей был роман с молодым актером. Ее муж, кандидат в депутаты Владимир Греков, знал о флирте и, по мнению оперов, имел мотив к убийству. Но Порохня, проследивший за ним, убеждается в том, что интересы "кандидата" лежат в другой "половой плоскости" - он оказывается гомосексуалистом. Вскоре и он погибает от руки убийцы в собственном авто. Тогда внимание оперов привлекает сестра погибшей Мария, живущая в доме Грековых на правах приживалки. Прослушка дает повод заподозрить ее, но дальнейшие события разворачивают ситуацию в другую сторону: опера, услышав подозрительные звуки, врываются в дом, но убийца опережает их, оставив на лестнице труп Марии. Найти преступника помогают две коробки писем, присланных поклонниками актрисе Лиле Грековой, которые она никогда не читала. Они-то и приводят оперов назад на съемочную площадку..."День до зарплаты".Рыданов останавливается у обочины, увидев голосующего мужчину, и тот, упав в открытую дверь авто, умирает в салоне от ножевого ранения. Погибший - доцент института.

"Попутное задание".Из разных мест, расположенных на трассе Петербург - Мурманск, приходят известия об исчезновении девушек. Вскоре в интернете появляется жесткое порно с одной из пропавших. Шаламов поручает своим коллегам разобраться в этом деле - группа выезжает на место."Маска зла".Перехватив информацию о готовящемся заказном убийстве, сотрудники спецотдела перехватывают киллеров и сами принимают их облик, чтобы взять с поличным заказчика убийств.

Максимов, начальник службы безопасности Акулина, на допросе сообщает, что захват Северогорского завода происходил по указанию начальника местного ОВД Пряникова. Акулин уверен, что за Пряниковым стоит его давний враг - Давыденко. Бывший опер Жигунов предлагает Акулину помочь с освобождением Аристова и использовать его для поисков Пряникова. Аристов убеждает Точа совершить совместный побег. После покушения на Аристова, становится очевидно, что откладывать побег нельзя...

"Дядя Петя".Зимина жива. В машине вместо нее разбился водитель, принятый на работу за день до смерти - старейший сотрудник "Пятницкого", капитан полиции, которого все знали как "дядю Петю". Паша признается Роме, что это он "убил" дядю Петю, перебив тормозной шланг в машине Зиминой."Раскол".Случившееся раскалывает коллектив "единомышленников Зиминой" на два лагеря. В одном - те, кто любил Катю, и их друзья. Это Паша Ткачев, Рома Савицкий, Олег Терещенко, Костя Щукин. К ним присоединяется Толя. В другом - оставшиеся верными Зиминой ее сторонники: Лена Измайлова, Вадим, Вика, Исаев, Фомин. Противники Зиминой решают подключить в борьбе с ней Зотова, отец которого - начальник московской полиции. Олег Терещенко, потрясенный открывшимся фактом убийства своей возлюбленной, усыпляет Зимину и вывозит в укромное место. Там, приковав ее к трубе, дает ей пистолет.