В СК к генералу Хомову приходит на стажировку Андрей Шамакин. Усвоив главную мысль наставника - искать среди массы преступлений связанные между собой - он выделяет группу прохожих и начинает "раскручивать" банду экстремистов-националистов, известную жителям одного из районов Москвы под названием "Чертановские партизаны". Главарь банды - майор Академии федеральной службы охраны Виктор Калугин - собрал вокруг себя группу парней, недовольных "засильем инородцев", и под лозунгом "Россия - для россиян" насаждает фашистскую идеологию.В группу Калугина после смерти матери попадает курсант Академии Маврин. Случай сводит его с красивой девушкой Яной неславянской внешности - студенткой МГУ. Обоих влечет друг к другу. Кулагин готовит "репетицию теракта" - Маврин с другими бойцами группы проносит в клуб самодельную бомбу, взрыв которой ранит Яну - она теряет зрение. Узнав об этом, задержанный Шамакиным Маврин, раздавленный своей подлостью, рассказывает о Калугине, его группе и готовящемся серьезном теракте. Всех "партизан" задерживают...