Который год на свободе находится матерый преступник Горелый! И вот наконец-то на него появился компромат. Убитый его же людьми Кулик оставил видеокассету с признанием своих преступлений и рассказом о "деятельности" Горелого. Так что теперь его можно будет засадить в тюрьму надолго - радуется опер Миша Малышев. Он делится этим с товарищем по работе опером Ващенко, не зная, что тот - на побегушках у Горелого... Малышева убирает наемник Горелого Немой, но этого Горелому мало, ему нужна кассета с компроматом. Малышев перед смертью успевает ее передать своему наставнику, старому милиционеру Колышеву, а тот, поняв, какой у него ценный и одновременно опасный груз, уезжает с кассетой в Бахметьевку к любимому ученику Бекетову. Колышев даже не подозревает, что всю дорогу за ним крадется Немой... Тимак, страдающий после убийства дочери, на базаре спасает от расправы маленького воришку Санька и привозит его к себе домой...Все-таки Немой добрался до Колышева и застрелил его, однако кассеты при нем не было. После этого убийца явился в дом Бекетова, но застал там только его жену Алену. Бекетов вовремя успел домой и спас жену, после чего пустился в погоню за Немым.

Группа Ольги Глухаревой отправляется в небольшой городок для нового расследования гибели его мэра - Андрея Михеева. Служебный автомобиль Михеева на большой скорости врезался в грузовик Василия Дорожкина. В свое время Михеев пообещал жителям города избавиться от игрового бизнеса. Местные власти взяли Дорожкина под стражу и усердно начали доказывать его виновность. Однако вмешалась общественность и, наконец-то, водителю грузовика был вынесен оправдательный приговор. Однако вопрос остается открытым. Кто "заказал" мэра Потапова?.. В Степногорске по подозрению в убийстве одного кавказского паренька по фамилии Модуев арестовали русского паренька Игоря Маслёнкина, но за недостаточностью улик его отпустили. Возмущенная родня Модуева спровоцировала межнациональный скандал, в городе накалилась обстановка. Ситуация критическая. Ольга Глухарева с помощником выехала на место, отложив в сторону дело об убийстве писателя Сикорского. Этим придется заняться Глаше Ульяновой. Писатель был убит ударом бейсбольной биты по голове...

На Владимира Степченко, бизнесмена и общественного деятеля, мужа Ларисы - старинной приятельницы Зимина, совершено покушение. К счастью, он жив и поправляется в больнице. Но в это же время гибнет Кадаев - его коммерческий директор, а днем позже - юрисконсульт и любовница Ангелина Громова. Что же за кара постигла людей, окружавших Степченко? Все горькие подробности Зимин узнал от Ларисы, но, тем не менее, спас ее от правосудия и страшного гнева нелюбимого мужа...

На Дмитрия Власова, профессионального тамаду, совершено нападение. Пока он в машине ждал свою избранницу Марину, кто-то пробил ему голову... Оперативники взяли в разработку сразу несколько версий, но они отпадали одна за другой. И только оказавшись в подземном переходе, Максим и Алексей сделали открытие... вернее, как всегда, им помог незаменимый Мухтар. Он начал проявлять повышенное внимание к старику, игравшему на скрипке. Повнимательнее приглядевшись, опера узнали в нем... тамаду Дмитрия, который зарабатывал деньги "на лечение больной внучки"! Пришлось объяснить горе-музыканту, что, видимо, его еще кто-то узнал в обличье старика и таким образом решил проучить, чтобы людей не обманывал.

Во время утренней прогулки у пенсионерки украли бигля Тимошу... И еще одно преступление предстоит раскрутить нашим операм. Из продуктового магазина украден сейф с миллионом! Об этом сообщила хозяйка магазина Светлана. Расследование оказалось очень запутанным, так как многие люди могли быть причастны к грабежу - это и грузчик, недавно вышедший из тюрьмы, и молодой и красивый любовник Светланы Петя, и даже родной сын Светланы Саша... Все начало проясняться только тогда, когда Саша заговорил в кабинете полицейских...

Бандиты-отморозки Фомичев и Дубов убивают старика-пенсионера и уносят из дома деньги, ордена и медали. Проезжая мимо вокзала, Зубов видит пенсионера Макарыча из Черных Грязей, которого зять Паша выгнал из дома после смерти дочери Макарыча Марины. Зубов отвозит Макарыча домой, а Пашу сдает местному участковому Токареву. Но Макарыч после отъезда Зубова отказывается писать заявление на зятя. И того отпускают. Паша снова напивается и, избив Макарыча, выгоняет его из дома... Тем временем в Черных Грязях происходит еще одно убийство пенсионеров. Жертвами стала пожилая семейная пара. Жители района в шоке. Следствие в тупике. Зацепок нет. А Фомичев и Дубов готовят новое преступление...

"Жизнь на экспорт".Забит насмерть профессор Смоленский, любимый преподаватель Полины Шаламовой. Она очень переживает и просит Ухова проконтролировать это дело. Милиционеры задерживают трех студентов, у которых был конфликт со Смоленским из-за плохой успеваемости, и Ухов предлагает Полине присутствовать на их допросе, ведь она знает парней и легко поймет, говорят ли они правду. Тем временем заказчик убийства профессора Анатолий Куницын расплачивается с исполнителями, а затем расправляется и с ними, ведь все следы должны быть заметены. Но хозяин Куницына в гневе, он узнал, что дело передано на Литейный, и его человек, майор Майоров, не может больше держать дело под контролем. "Золотая осень".Автобус был захвачен двумя преступниками во время экскурсионной поездки по городу. Экскурсия под названием "Золотая осень" началась драматично. В заложниках у двух отморозков оказалось несколько десятков человек. В том числе и ребенок. Требование, выдвинутое ими, было банально - деньги. Много денег. Бандитов устроят только десять миллионов долларов, переданные им за чертой города человеком без оружия.

Руководители города всполошились, когда узнали об аварии на трансформаторной подстанции. На какое-то время весь район оказался обесточенным. В том числе - и секретный институт стратегического назначения. Отдельцы сразу же выехали на секретный объект, однако там было все спокойно. В тот момент никому и в голову не могло прийти, что преступники действительно вывели из строя аппаратуру на подстанции, но не ради проникновения в институт, а ради огромных денег, хранящихся в фирме "М-Юнион", которая находится вблизи института, и принадлежащих обманутым вкладчикам очередной денежной аферы - "пирамиды". Операцию по ограблению фирмы спланировал некий Мирон. Главным исполнителем проникновения был назначен Сорока, бывший зэк, жестокий и безжалостный убийца...

Беспредельщик Корней, бывший икорный делец, только что вышедший из тюрьмы, просит Белова о "подогреве" по понятиям. Но Белов помогать отказывается. Он занят разборкой с Бекетовым, который обломил ему крупную поставку партии икры. Белов велит "бригадиру" Тарасу жестко поставить Бекетова на место. Тем временем Корней и его подельник Чирик, в надежде раздобыть деньги, узнают, что бывший бригадир убитого Лобанова Платон проживает в Астрахани с гражданской женой Наташей и ее дочкой Верочкой. По сведениям Корнея, именно Платон присвоил общак убитого Лобанова. Корней и Чирик, похитив женщин, прячут их на старой ферме у реки. Чтобы спасти их, Платон должен вернуть общак.Татьяна Бекетова застает Платона за обыском в своем доме и вникает в ситуацию, но помочь не может: грязные деньги Лобанова они сожгли вместе с Бекетовым. В это время в дом Бекетова приезжает Тарас со своими людьми. Попытка наехать на Татьяну не удается - Платон защищает ее в жестокой драке и уходит. Бекетов узнает о наезде на Татьяну и мчится к Демидову. Демидов помочь не может.

Главарь банды Мамонт, находящийся в тюрьме, через адвоката передает своим на воле, чтобы расправились с Иваном - пареньком, обратившимся к нему когда-то за помощью вернуть ему, выпускнику детского дома, отобранную нечистоплотными представителями городских властей комнату. Мамонт взял Ваню "под крыло", однако просьбы так и не выполнил. И вот Мамонту стало известно, что Ваня сотрудничает с правоохранительными органами и дает показания против него, Мамонта... Оперативники, обрадовавшиеся появившемуся свидетелю злодеяний такой криминальной "акулы", как Мамонт, поселили парнишку на служебную квартиру и приставили охрану. Однако в отделении полиции явно завелся "крот". Однажды на квартиру напали. Ваня чудом остался жив. Следующим местом его содержания до суда, на котором он должен выступить главным свидетелем, определили Бахметьевку. Бекетов помог разместить в свободном доме троих оперативников под видом друзей-рыбаков. Но в один из зимних вечеров бандиты и туда добрались. Бекетов и Геныч прибежали на звук выстрелов. К счастью, Вани в доме не было, он пошел прогуляться с соседской девушкой Юлей, но один из оперативников погиб.