В окрестностях Бахметьевки обнаружен труп местного жителя Ручкина. Труп находят Бекетов и некий Щеглов - фотограф-любитель, который приехал в Бахметьевку знакомиться с родителями своей невесты Марины. В это же время в райцентре во время следственного эксперимента совершает побег вор-рецидивист Руслан Гареев. Руслан решает найти убежище в доме своей бывшей любовницы Люси. Пока Руслан отбывал очередной срок, Люся вышла замуж за зажиточного жителя Бахметьевки Горбенко. Люся несчастлива с мужем. Когда появляется бывший любовник, она с радостью соглашается помочь Руслану. На их удачу, Горбенко как раз уехал на несколько дней по делам в город. Поначалу смерть Ручкина списывают на несчастный случай. Однако Щеглов пытается переубедить Лушина - Ручкин был найден на берегу реки и не мог туда добраться иначе, кроме как на лодке. А лодки как раз обнаружено не было. Лушин выясняет, что когда-то Ручкин подозревался в убийстве местного участкового, но доказать это не удалось. Королёк начинает распространять слухи о "чёрном менте" - якобы погибший участковый вернулся с того света и теперь мстит обидчикам.

Их только четверо, но они стоят целого отдела, потому что они - лучшие. Ольга Глухарева, Михаил Гнездиковский, Юра Рысс и практикантка Глафира. Коллеги называют их в шутку "Гнездо глухарей". Дело в том, что великолепное трио специализируется именно на "глухарях" - так на профессиональном жаргоне называются преступления, которые не удалось раскрыть. Не удалось раскрыть другим. Но - не нашим героям! Только прокуратура с облегчением закрыла дело маньяка-насильника, получив чистосердечное признание от какого-то умалишенного, как случилось новое преступление: убита дочка депутата Госдумы... Команда Глухаревой одновременно расследует два давнишних преступления. Настя получила персональное задание: довести до конца незаконченное несколько лет назад дело об исчезновении семнадцатилетней Маши Ивановой, а Глухарева с Юрой и Михаилом пытаются разобраться в запутанном деле пропавшего пять лет назад журналиста Козырева. Его останки недавно нашел бульдозерист, работавший в котловане. Все эти годы считалось, что исчезновение Козырева связано с его профессиональной деятельностью. Такую версию поддерживал и главный редактор газеты Северов.

Зимина подставили по крупному! Его близкая подруга Нина Санникова обратилась с просьбой помочь расследовать покушение на мужа - предпринимателя Агеева. Но Зимин даже не успел войти в свою контору, как оказался в наручниках... К Любе Коротковой за помощью обратился молодой школьный учитель Кирилл Сорин. Его обвиняют в сексуальном преследовании ученицы Кати Малининой. На самом же деле, эта отличница из влиятельной семьи привыкла к легким победам. Девушке всерьез захотелось пофлиртовать с симпатичным учителем, а когда он отверг ее, то своенравная ученица пообещала ему много проблем...

"Новогодний полдник".В канун нового года Кате, Максиму и Мухтару удается сотворить настоящее чудо: найти и вернуть папу мальчика Егора. Да не одного, а с сестренкой Егора Леночкой, с которой его разлучили еще в детском доме."Трюк".В полицию обращается жена иллюзиониста Марченко с заявлением о пропаже мужа. Бывший компаньон пропавшего рассказывает, что видел Марченко с любовницей. Оперативники находят ее, а потом Мухтар берет след пропавшего. В это время Марченко находится в заложниках у человека в маске, который требует от него "пройти сквозь стену" ювелирного магазина, чтобы задобрить "голоса, требующие золота". Когда похититель куда-то уходит, появляется парень по имени Игорь и освобождает Марченко, рассказав, что он брат Олега, похитителя, который страдает психическим расстройством. Вскоре Мухтар приводит в квартиру и полицейских.

Двое ряженых в масках пингвинов грабят инкассаторов. След приводит сыщиков к двум студентам, которые в масках пингвинов занимались промоушеном недалеко от места ограбления. Но они оказались лишь прикрытием для грабителей - их использовали "втемную", наняв для распространения рекламы несуществующего интернет-сайта. Однако студенты помогают оперативникам выйти на настоящих грабителей.

В райцентре убит директор ресторана Давыдовский. Подозрение падает на двух поставщиков деликатесной продукции - негра Замбу Бапото и Ивана Бирюкова. Именно они поставляли в ресторан мясо страусов. Но Дронов, прибыв на место преступления, понимает, что выстрел сделан снайпером с дальнего расстояния, и поставщики не убийцы, а свидетели преступления. Бапото и Бирюкова объявляют в розыск. Но Замбу и Ивана ищут не только полицейские. В их поимке заинтересованы члены преступной группировки. И выстрел, который сделал наемный снайпер Рогачев, предназначался не Давыдовскому, а Замбе...В Ольховку приезжает киллер Рогачев с бандитами. Они показывают Тулову удостоверения ФСБ и сообщают о том, что в Ольховке скрывается опасный преступник Замба Бапото, которого разыскивает Интерпол. Тулов старается помочь "органам" и выводит бандитов на Замбу. Но Замбе удается сбежать в лес. Тулов обязывает Зубова сопровождать липовых полицейских в лесу для поимки Замбы. Бандиты и Зубов ловят Замбу в лесу. Рогачев, войдя в доверие к Зубову, велит бандитам отвезти Замбу в райцентр, а сам намеривается убить Зубова, чтобы не оставлять свидетелей.

"Картина".В своей квартире убит известный дипломат. Скорее всего, он раньше обычного вернулся домой, где и встретился с вором. Украдены деньги и две картины работы модного художника Борзенко. Чтобы поближе познакомиться с творчеством этого абстракциониста, Настя посетила выставку его работ. Сам художник был убит лет пять назад. Он чрезмерно увлекался наркотиками. Говорят, изобрел нечто новое, что назвал "Голубой феей". На выставке к Насте подошел импозантный господин и представился Юлианом. "Мент позорный".Капитан Нефедов следит за авто, записывает ее номер на бумажке, которую убирает в бумажник. Затем он звонит Шаламову и сообщает, что у него есть интересное дело, но генерал в Москве и просит перезвонить позже, а вскоре капитана убивают. Шаламов поручает своим оперативникам расследовать это убийство. Грошев выясняет, что Нефедова считают "оборотнем в погонах", который брал взятки с гастарбайтеров и имел связи с криминалом.

Профессиональный киллер убивает руководителей фирмы ТКТ-Вест, а два бандита Петрович и Коршун похищают главбуха фирмы Загоскина и запирают его в подвале. Отдельцы принимаются за дело. Ухов беседует со своим осведомителем Веселкиным, но тот уверяет, что работал "залетный профи". Сергей Николаевич Шадрин, пресс-секретарь ТКТ-Вест, очень напуган и умоляет журналистку Илону познакомить его с нужными специалистами. Илона устраивает Шадрину встречу с Ниловым, с которым у нее бурный роман. Сергей Николаевич рассказывает Алексею, что на фирму приехали западные компаньоны - один из директоров Стив Брук и ревизор Ник, и вечером состоится фуршет, на который приглашены и отдельцы. Тем временем Коршун просит Веселкина устроить ему встречу с Уховым, но киллер опережает его и убивает. На фуршете Стив знакомит отдельцев с Ником, который сообщает всем, что главбух скрылся с деньгами и документами. Стив в отчаянии, но Нилов утешает его, объясняя, что имеется важнейший свидетель - Шадрин...

Местная пьяница, мать-одиночка Галка ворует икру из схрона браконьера Тимака и приторговывает ей на трассе. Оптовик Белов, обнаружив недовес, велит разобраться с Тимаком. Люди Белова жестоко избивают Тимака. Тимак подозревает Галку в воровстве икры, но взять ее с поличным не удается. Максим Бородин, зять богатого владельца строительной компании, обкатывает новый гоночный катер - подарок тестя. В магазине Бахметьевки Максим сталкивается с Галкой. Галка узнает отца Митьки, который соблазнил ее, юную студентку, и бросил, оставив одну с ребенком. Галка решает шантажировать Макса. Бородин боится огласки и поначалу платит ей за молчание...Максу надоело платить вымогательнице, и он решает убить ее, наняв местного тунеядца Жорика - дело должно быть обставлено как несчастный случай. Жорик, взяв моторку Тимака, таранит Галкину лодку на реке. Галка тонет. Тимака обвиняют в убийстве Галки. Бекетов не верит, что Тимак мог убить Галку за ворованную икру. Он при помощи людей Тимака Пешни и Рубца выходит на Жорика и вяжет убийцу. Тот сдает Макса. Тимака отпускают...