Происходит серия загадочных убийств. К расследованию подключают молодого следователя Яковлеву, которая сразу проникается симпатией к Варламову... Ирина уходит от мужа, который даже не пытается удержать её - он полностью сфокусирован на поисках дочери. Много лет назад Стас и Александр были соперниками в любви. Тогда Ирина выбрала Варламова, а сейчас она поселяется в мастерской Стаса...

Доктор Мастерс принимает роды и сталкивается с редкой патологией - у младенца наличествуют и мужские, и женские половые органы, но генетически ребенок - мальчик. Однако родители малыша - консервативная чета Беккенов - отказываются принять такого сына. Вопреки уговорам Мастерса, отец ребенка соглашается на примитивную операцию - удаление мужских гениталий новорожденному.

К Тарабрину обращается бывшая заключенная Фаина, утверждающая, что знает, кто может покушаться на свидетеля по давнему делу о торговле наркотиками Бехтерева. Волков отказывается ворошить прошлое, но когда во дворе его ОВД находят зарезанным отсидевшего за педофилию бизнесмена Слонимского с брелоком в форме волка, меняет свое решение. Секретарша Слонимского Алла сообщает, что незадолго до смерти передавала шефу крупную сумму денег для его таинственных знакомых и получила от них в подарок такой же брелок. Под давлением коллег Волков признается, что долгие годы получал аналогичные брелоки от своего подследственного Виталия Анохина, спровоцировавшего аварию, в которой пострадала его семья. В прошлом талантливый боксер, Анохин после ряда неудач в спортивной карьере занялся криминальной деятельностью. Тем временем Тарабрин с помощью своего информатора находит Бехтерева и его жену...

Днем Анжела - медсестра, а ночью - жрица любви... Древнейшая профессия и приводит ее в лапы отморозков, от которых ее спасает случайный прохожий по имени Леня. Но для Лени это заканчивается обвинением в убийстве. Анжела бросается за помощью к Зимину - только он может восстановить справедливость.

Из квартиры цветовода-любителя Фридмана пропадают ноутбук и две орхидеи, одна из которых достаточно дорогая. Фридман признается, что занимался разработкой специальной краски для окрашивания живых цветов, так это сильно поднимает их в цене. Именно за формулой краски, скорее всего, и охотится похититель.

Братва во главе с Шухером нападает на автозак и освобождает вора-рецидивиста Мастырина. На Мастырина в банде очень рассчитывают - он мастерски вскрывает замки... У Скоробогатова из-за покупки деревообрабатывающего цеха назрел конфликт с Барцевым. Скоробогатов уже утряс все формальности в Администрации района, а Барцев все никак не подпишет документы на продажу. Скоробогатов решает его шантажировать. Он собирает на него компромат. Естественно, Барцев пытается этот компромат заполучить. Он "снаряжает" братву в особняк к конкуренту, а сам в это время заговаривает зубы Скоробогатову в ресторане. Однако "операция" срывается. Как всегда не вовремя появляется Зубов, который застает бандитов у входной двери Скоробогатова. Зубову необходимо напомнить Скоробогатову, что цех расположен в заповедной зоне и не имеет там права на существование. Но в итоге Зубова жестоко избили и залили ему в рот водки...Мастырин едет в Ольховку, чтобы разобраться на месте и проникнуть в дом к Скоробогатову за папкой с компроматом. Во время поездки в автобусе он знакомится с Дмитрием, который с букетом цветов направляется на долгожданную встречу к Алене.

У знаменитой пятерки с Литейного - новый руководитель. Им стал генерал Евгений Алексеевич Шаламов.Побег олигарха Романова из хорошо подготовленной акции превратился в акцию спонтанную. И все это - благодаря случайному грузовику на лесной дороге с пьяным водителем за рулем...

"Пляжный сезон".Черноморское побережье. Неизвестные расстреляли пятерых мужчин, проводящих время на террасе ресторана: олигарха из Москвы Родина и его телохранителей. Известно, что Родин приезжал для переговоров с местным бизнесменом Кружилиным. В это время произошло убийство местного химика Хлебникова, постоянно берущего анализы морской воды и почвы."Страх высоты".На берегу моря и у подножья гор развернулась операция по поимке опасного резидента Игрока. К сожалению, сыщики с Литейного его упустили и дали ему возможность двинуться в горы к Черному перевалу, где у того будет возможность уйти за границу. Делать нечего, Алексей, Андрей, Настя и местный оперативник начинают преследование преступника.

"Болтун".В подъезде обнаружен труп жильца Микешина. За десять минут до этого соседка убитого видела, как тот ссорился с другим соседом - алкашом Родионовым. Оперативники выясняют, что перед смертью Микешин снял со счета 45 тысяч долларов, которых при нем не нашли. Первым под подозрение попадает Родионов, выбегавший из подъезда, как утверждают очевидцы, с окровавленными руками. Но у Родионова оказывается алиби. Ссора Родионова с Микешиным наталкивает сыщиков на идею, как вынудить настоящего убийцу действовать. Им удается взять его с поличным при попытке устранить "ненужного" свидетеля, роль которого исполнил Паша."Домик в лесу".В одном из домиков загородной базы отдыха найден убитым криминальный авторитет Сидоров. Пропали 12 миллионов рублей. Перед этим его телохранитель пропустил к нему трех человек: любовницу Сидорова Марину, делового партнера Берендея и гражданина Рябова, привезшего деньги в уплату за то, что накануне он поцарапал дорогую иномарку Сидорова. Допросы Берендея и Рябова ничего не дают. Но техническая служба сообщает об эсэмэске странного содержания, которая отправила со своего телефона Марина, когда Сидоров выгнал ее.

Шилов пытается уйти от погони, устроенной за ним экипажем ГИБДД. Ему удаётся скрыться от преследования, но уничтожить свои отпечатки на руле он не успевает. Теперь Шилов вновь на нелегальном положении, и первым долгом он ставит об этом в известность Марианну, но к этому моменту её телефон тоже оказывается на прослушивании. Обыск в отделе Шилова, предпринятый Мешковым, предсказуемо не приносит результатов. Получив от Рощина пакет с материалами, находящимися в разработке оперативников, следователь отправляется в гостиницу, где сталкивается... с самим Шиловым.