"Пропавшие".Михаил Егорович рассказывает Леше, Сергею и Кате о нападении на объект. Ему удалось выбраться и спасти документацию по объекту. Он был ранен и очнулся в госпитале, в котором также находился Денис, одноклассник Лены, пропавший с места аварии. Михаилу Егоровичу сообщают, что город просто исчез с лица земли, и предлагают возглавить исследовательскую группу, которая должна выяснить причины этого аномального явления. Раздавленный известиями, Михаил Егорович соглашается. Через три года город снова появляется, после чего происходят все основные события..."Путь к спасению".Семья Журавлевых готовится к побегу из города. В город входят военные, но на этот раз ведут себя мирно, оказывая помощь населению. Жених Зориной Володя сообщает о планах Петрова: готовится крупная силовая операция, мирное поведение - всего лишь прикрытие. О планах Журавлевых становится известно Белову, и он сообщает об этом Петрову. Военные устраивают засаду на выходе из тоннеля.

"Королевская кровь".В дорогом ресторане убиты два африканца. С помощью свидетелей удается составить фоторобот подозреваемого - юного мулата. После объявления, данного Лапиным по телевидению, подозреваемый Тарас добровольно является в полицию. Однако он отказывается сообщить настоящую причину встречи с погибшими и настаивает на своей невиновности. "Тридцать лет спустя".К Волкову обращается некто Щукин, утверждающий, что был свидетелем убийства дочери академика Актюбина Даши. Решив возобновить дело, Волков отправляет на встречу с матерью погибшей Жанну. К ее удивлению, мать ничего не хочет слышать о новом расследовании. Волков узнает, что у Даши был роман с сыном партийного функционера Кириллом Решетовым, который был у нее на даче в момент убийства.

В лесном массиве на месте преступления задержали двух милиционеров, сжигающих на костре труп мужчины. Милиционеры сразу же сознались в содеянном и рассказали, как убили авторитета Санитара, а затем его подожгли. Якобы их действия были продиктованы местью. История выглядела весьма правдоподобно, да и результаты анализов подтвердили группу крови Санитара. К тому же вдова убитого Катя опознала обгоревшую одежду мужа. Но что-то насторожило адвоката Зимина в этой истории. Он обратился к своему старому клиенту, знакомому Санитара, и узнал от него некоторые подробности. Спустя какое-то время Зимину позвонила взволнованная Катя и попросила его о встрече. Адвокат сразу же смекнул, что его подстерегает опасность, и вовремя попросил подкрепление у оперативников...

Зубов, обходя лес, обезвреживает братьев Махониных, которые незаконно воруют деревья, прикидываясь частными предпринимателями. Но Тулов отпускает их, содрав небольшой штраф для проформы за административное нарушение. В это время Вера находит на крыльце медпункта шестимесячную девочку, которую кто-то подбросил. Вера обращается за помощью к Зубову, и они вместе ухаживают за ребенком, пытаются разыскать мать-кукушку. Васька и Чиркаш, не разобравшись в проблеме, распускают по деревне слухи о том, что подкидыш - ребенок Зубова...Скоробогатов предлагает братьям Махониным сделку: надо выкрасть ребенка и вернуть законным родителям за солидное вознаграждение. Братья идут на сделку, крадут ребенка и прячут на болоте. Вера, придя в сознание, бежит в лес и натыкается там на Махониных, которые ждут вечера, чтобы передать малышку Скоробогатову. Жизнь Веры в опасности. В это время Зубов, Дронов и Сивый выходят на след преступников...

Зубов, обходя лес, обезвреживает братьев Махониных, которые незаконно воруют деревья, прикидываясь частными предпринимателями. Но Тулов отпускает их, содрав небольшой штраф для проформы за административное нарушение. В это время Вера находит на крыльце медпункта шестимесячную девочку, которую кто-то подбросил. Вера обращается за помощью к Зубову, и они вместе ухаживают за ребенком, пытаются разыскать мать-кукушку. Васька и Чиркаш, не разобравшись в проблеме, распускают по деревне слухи о том, что подкидыш - ребенок Зубова...Скоробогатов предлагает братьям Махониным сделку: надо выкрасть ребенка и вернуть законным родителям за солидное вознаграждение. Братья идут на сделку, крадут ребенка и прячут на болоте. Вера, придя в сознание, бежит в лес и натыкается там на Махониных, которые ждут вечера, чтобы передать малышку Скоробогатову. Жизнь Веры в опасности. В это время Зубов, Дронов и Сивый выходят на след преступников...

Катя и Максим видят, как машина адвоката Филимонова, в которой кроме него находились его жена и сын Костя, врезается в дерево на большой скорости. По заключению экспертов, тормозной шланг был поврежден умышленно.

Отравлена клофелином семья Антоновых, в том числе их гости - невеста сына Антоновых и жених их дочери. Из квартиры пропал фамильный бриллиант. Расследование показывает, что драгоценность была взята из банковского хранилища всего на один день.

"Настоящая любовь".В межрайонный отдел приходит Любовь Черных с заявлением о пропаже мужа-бизнесмена Егора Черных. В этот момент поступает сигнал об обнаруженном трупе мужчины, по виду - бомжа, забитого до смерти. Любовь опознает в изуродованном трупе своего мужа. Убийство берет на себя один из местных бомжей, но его скоро изобличают во лжи, и поиски настоящего убийцы продолжаются. Случайный свидетель помогает операм выйти на спортсмена Илью, в квартире которого находят бейсбольную биту со следами крови погибшего. Илья не может объяснить, откуда на его бите взялась кровь. Объяснить это может его младший брат Денис - скинхед, забивший бомжа до смерти. А в лохмотьях бомжа был не бизнесмен Черных, а пропавший недавно криминальный репортер, делавший материал о питерском "дне". Чета же Черных - Люба и ее муж Егор - по поддельным документам покидают страну, спасаясь от вымогателей-похитителей, у которых Люба выкупила мужа на деньги, полученные по страховке за его жизнь."Красный стрелок".По городу ходят слухи о "красном стрелке", убивающем бандитов. Обнаружен труп криминального авторитета Ященко, который был застрелен из собственного оружия.

"Девять дней".Тихомиров, у которого убили дочь, отказывается сообщить следствию приметы киллера, ссылаясь на темное время суток. Однако Расторгуев прекрасно понимает, что он хочет самостоятельно найти и наказать убийцу. Вскоре Костя Локтев устанавливает личность предполагаемого киллера. Однако Расторгуев запрещает Локтеву разрабатывать эту версию. Понимая, что над Тихомировым нависла угроза, Расторгуев инсценирует его арест. "Обещание".Расторгуев недоволен прекращением дела о покушении на Тихомирова и убийстве его дочери. Вопреки решению руководства, он продолжает поиски заказчика преступления. Тем временем Тяни-Толкай требует от Мирошникова завершить дело и найти нового исполнителя для устранения Тихомирова. "Слабое место".Мирошников недоволен возвращением Некрасова в Петербург и поручает своему коллеге - коррумпированному начальнику убойного отдела полиции Демидову - разобраться с ним. Но покушение на Некрасова оборачивается неудачей. Начальник Расторгуева Арефьев намекает Расторгуеву на связи Демидова с криминальным миром и предлагает изобличить его до того, как это сделает ОСБ. "Сделка".