"Предатель".Генерал Петров вызывает на разговор Антона и сообщает ему, что в городе предатель - это Зорина. Сергей показывает Леше место, где упал вертолет с Брагиным, заказчиком похищения, и Дорониным на борту. Они находят только мертвого пилота и следы крови: кто-то из двоих или оба ранены. Антон рассказывает Леше о Зориной, они решают искать Брагина, ничего не сообщая Ольге. Составив фоторобот, они начинают поиски. Друзья говорят Зориной о том, что Брагина видели в городе, думая, что она предупредит его, и он попытается скрыться из своего убежища. Брагин действительно пытается скрыться вместе с Дорониным, его настигают и, пытаясь спасти ученого, убивают Брагина. Антон и Леша прячут Доронина, несмотря на то, что военные требуют выдать его. На границе города раздаются выстрелы: колонна перешла в наступление."Крысы".Военные входят в город и начинают забирать людей разного возраста и пола. Хотят увести Катю и Павлика, но Катя дает сыну убежать. Леша, Антон и Зорина отстреливаются от военных. Горожане проводят совещание. Белов рассказывает, что военные забирают людей согласно протоколу 15-го отдела, который создан на случай неизвестного явления на территории собственного государства.

Один за другим погибают два полных тезки майора Волкова. Что это - случайность, совпадение? Или убийца просто ошибся? Разыскав всех своих полных тезок, Волков перевозит их в охраняемый санаторий МВД, а сам выступает по телевидению, надеясь спровоцировать неизвестного преступника.

Помощница Зимина уговорила его заняться делом ее одноклассника Игоря - у него из-под носа бывшая жена украла сына. Зимин не верит в благополучный исход дела, но настырная помощница поехала на родину жены Игоря и раскопала интересную историю из жизни Ирины: оказывается, много лет назад она отказалась воспитывать свою дочку Ингу и сдала ее в детдом...

В Ольховку приезжают работники областного музея и устраивают бесплатную выставку живописи и антиквариата. Выставкой руководит искусствовед Ксения Алексеенко. Ей помогают два сотрудника - Антон Колымагин и Николай Кравчук по кличке Клюква. Этой же ночью на Авдотью совершается покушение, а из ее дома пропадают все иконы, в числе которых есть одна ценная. Именно ее Ксения Алексеенко накануне хотела купить у Авдотьи за несколько тысяч рублей, зная, что перепродаст ее за несколько сотен тысяч евро. Васька и Чиркаш, возомнив себя великими сыщиками, пытаются применить метод дедукции и помочь Авдотье найти украденные иконы. Дело принимает неожиданный оборот - неизвестный похититель возвращает иконы. Но в свертке, подброшенном на крыльцо дома Авдотьи, нет самой ценной иконы - той самой, которую хотела купить Ксения. Сама Ксения вне подозрений. Во время ограбления и убийства она находилась под опекой Зубова, который видел, как она уехала в гостиницу райцентра...Ольховцы ждут открытия экспозиции, которая разместилась в местном клубе. Но за пару минут до открытия находят в клубе труп задушенного Клюквы.

В Ольховку приезжают работники областного музея и устраивают бесплатную выставку живописи и антиквариата. Выставкой руководит искусствовед Ксения Алексеенко. Ей помогают два сотрудника - Антон Колымагин и Николай Кравчук по кличке Клюква. Этой же ночью на Авдотью совершается покушение, а из ее дома пропадают все иконы, в числе которых есть одна ценная. Именно ее Ксения Алексеенко накануне хотела купить у Авдотьи за несколько тысяч рублей, зная, что перепродаст ее за несколько сотен тысяч евро. Васька и Чиркаш, возомнив себя великими сыщиками, пытаются применить метод дедукции и помочь Авдотье найти украденные иконы. Дело принимает неожиданный оборот - неизвестный похититель возвращает иконы. Но в свертке, подброшенном на крыльцо дома Авдотьи, нет самой ценной иконы - той самой, которую хотела купить Ксения. Сама Ксения вне подозрений. Во время ограбления и убийства она находилась под опекой Зубова, который видел, как она уехала в гостиницу райцентра...Ольховцы ждут открытия экспозиции, которая разместилась в местном клубе. Но за пару минут до открытия находят в клубе труп задушенного Клюквы.

Юля находит сестру Магду дома без сознания. И обнаруживает пропажу своего ноутбука, в котором были важные сведения. Магда утверждает, что "потеряла сознание после того, как выпила чаю с новым знакомым". Но Юля сообщает оперативникам, что Магда всегда пила только кофе. Приняв заявление о пропаже, сыщики начинают следить за Магдой.

У Ангелины Ребровой после посещения кафе пропадают деньги, видеорегистратор и дорогое кольцо, подаренное мужем Романом. Вскоре Ангелина находит кольцо на полу своей машины. Но накануне при осмотре машины Максим кольца не видел - значит, его кто-то подбросил. Мухтар быстро устанавливает личность этого "добродетеля". Им оказывается... Роман. Оказывается, все было подстроено им и Ириной для того, чтобы заменить в кольце цирконы на бриллианты, которые там должны были быть изначально. Но Ирина, ювелир по профессии, сыграла свою игру и... вновь заменила бриллианты на цирконы. Такая она, женская дружба...

"Встреча с прекрасным".В ванной гостиничного номера обнаружен труп постояльца Азата Юсубалиева, бизнесмена, приехавшего в Питер заключать контракт на поставку крупных партий китайской электроники. Опера выходят на след некоего Виталия Куприянова, который оказывается мошенником-аферистом Белокопытовым, действующим по чужому паспорту. Припертый к стене уликами, он сознается в афере с недвижимостью, но отрицает убийство соседа по гостинице. Его невиновность подтверждает и горничная, с которой он провел ночь. Выйти на настоящего убийцу ментам помогает другая мошенница - проститутка-клофелинщица Таня, в сумочке которой обнаружили телефон убитого..."Полнолуние".В одну ночь от руки убийцы погибают молодая женщина, парень и... дворовый пес. Сначала опера никак не связывают между собой эти убийства, но постепенно сделать это их заставляют факты: каждый погибший получил по три удара ножом. И на стенах возле тела девушки и места убийства пса были начертаны странные знаки. Случайно увидев их, новая пассия Рыданова Жанна, увлеченная астрологией, делает вывод, что убийца помешан на звездах...

"Пятое октября".Расторгуева интересует, у кого Даша купила заведение, и Баженов узнает, что все это принадлежит Малышу. Расследование серии отравлений со смертельным исходом курительной смесью приводит сыщиков в загородный дом проректора вуза."Это мой город".Защищая свой автомобиль, припаркованный во дворе дома, следователь Мальков погибает. Расторгуев понимает, что это был не просто угон и случайная гибель. Это было спланированное убийство. Чтобы узнать подробности, он едет к следователю, одиннадцать лет назад расследовавшему убийство подростков. Но того смертельно ранят, и он не успевает назвать имя убийцы... "Точка невозврата".Даша становится свидетелем двойного убийства, совершенного Малышом. Малыш приказывает вывезти трупы в ее машине, зная, что автомобиль не остановят полицейские. Он дает понять, что за все надо платить - за покровительство, за гостиничный комплекс, проданный ей по дешевке..."Ужин".Даша решает продать отель, однако Малыш, узнав об этом, ясно дает ей понять, что без его разрешения никто и ничего у нее не купит. Тогда Даше приходит в голову шальная мысль отравить "благодетеля" во время ужина.