Все работают по маньяку. На его счету очередная жертва. Соседка потерпевшего видела какого-то спешащего парня. Составляют его примерный фоторобот. Абдулла предлагает Попову нового надежного поставщика наркотиков. Героин, который Абдулла дал Попову на пробу, полностью совпадает с тем, что украли из отдела. "Сделка" Попова с Абдуллой срывается - Абдулла убит ножом в грудь, как и Белошеев. Найдены чужие окурки.Происходит серия нападений у гаражей с общим почерком - злодей профессионально бьет жертву кулаком. Жуков, занимавшийся боксом, предполагает, что действует спортсмен. У своего бывшего тренера Жуков узнает, что Козлов, который тренировался с ним вместе, был пойман на воровстве. Вечером тренера находят избитого до полусмерти, рядом - окровавленная бита.

"Призраки".На строительном объекте творилась какая-то чертовщина. Сторожу мерещились призраки, его собака беспокойно выла... А вскоре сторож на стройке обнаружил, что его собаку кто-то убил. Волков и Тарабрин приступили к расследованию смерти сторожа. На стройке был задержан подручный директора местного пивзавода, который пытался замести следы давнего преступления - он убил двух немецких бизнесменов. Были пойманы "призраки". "Кухня смерти".На автобусной остановке найдена мертвой известная фотомодель Эля. Лицо девушки обезображено множественными порезами и язвами, и Волков предполагает, что она стала жертвой завистницы или маньяка. Беседа с влюбленным в сестру Эли Настю фотографом Данилой позволяет выяснить, что директор модельного агентства Кирилл Носорог подсадил Настю на наркотики, а затем взял на ее место Элю. Но Носорог утверждает, что уже давно не сотрудничал с Элей, которая собиралась замуж за известного ресторатора Гирского...

В Москве Настя, работающая "девушкой по вызову", становится случайной свидетельницей убийства богатого клиента. Она не видела лица убийцы, а вот он ее приметил... Перепуганная Настя приезжает в Ольховку к матери. В то же время в Ольховку в гости к Скоробогатову прибывают два бизнесмена из Москвы: Куликов и Паранчук. Паранчук встречает Настю и узнаёт её, так как пользовался её услугами. Он пристаёт к Насте, приглашает её "обслужить" их тут, в Ольховке. Настя, скрывающая от односельчан свою столичную "профессию", убегает...

Зубов приводит в чувство обезумевшего от горя Петю, и тот рассказывает, как нашел утонувшую Настю. Лесник верит в невиновность парня, хотя Тулов сразу задерживает его. Тем временем Паранчук собирается уехать в Москву, а Куликов остается утрясать вопросы со строительством. Когда же Дронов начинает расспрашивать Куликова о ночи, когда была убита Настя, то Куликов сразу сдает приятеля и говорит, что в ту ночь Паранчук напился и отправился искать девушку...

В минувшее воскресенье совершено покушение на заместителя директора строительной компании Евгения Логинова. По счастливой случайности он остался жив, но погиб его водитель, у которого остались жена и двое маленьких детей. Известно, что нападение произошло за городом, нападавшие были на квадроциклах. Одинцов нашел в тех местах базу, сдающую в аренду квадроциклы. Механик базы - бывший гонщик Жорик - готов предоставить квадроцикл по умеренной цене Сергею Одинцову для воскресной прогулки. Сметливый Одинцов попросил на всякий случай у него автограф как у бывшей знаменитости, а Сан Саныч идентифицировал отпечатки пальцев на листке бумаги. Оказалось, что Жорик - человек бывалый в криминальном мире...

Костю сбила машина в тот момент, когда он голосовал на обочине, стоя рядом со своей девушкой - однокурсницей Полиной. Парня увезли в больницу. Вскоре была найдена брошенной машина, его сбившая. Оказалось, что она принадлежит Евгению Белоусову. Но Белоусов, по данным, полученным от соседей и от коллег по работе, находится в Москве на важной деловой встрече вместе со своим начальником Лазаревым. Однако его алиби удалось поколебать, так как, согласно билету, Белоусов выехал в Москву не накануне вечером, а ранним утром на скоростном "Сапсане". Оставалось только дождаться его возвращения, чтобы закончить это дело...

Бывшего солиста оперетты, а ныне бомжа Эдуарда Кригера обвиняют в убийстве официантки Любы. Все улики против него, да и мотив налицо: ведь Люба пригласила его на свой день рождения, где он застал ее с другим мужчиной. И только Боба не верит в то, что его друг - убийца, и пытается в этом убедить оперов. Такой же точки зрения придерживается и майор Майорова, ее смущает старинная тряпичная кукла с золотыми волосами, найденная на месте преступления - рядом с трупом Любы. Майорова уверена: именно в этой кукле и кроется разгадка убийства.

Таксист Лелик становится свидетелем похищения человека. Оперативникам отдела удается установить его личность - это некий Шилов, прибывший на поезде из Светлогорска. Отправившийся по месту прописки Шилова Головин попадает в засаду - хорошо вооруженные люди захватывают его. Тем временем на площадке, куда свозят мусорные мешки из поездов дальнего следования, найден труп вокзального бродяги Валька - кто-то нанес ему множество ударов ножом в спину, а потом изрезал несколько мешков с мусором. По ходу расследования становится ясно: кто-то проявляет весьма странный интерес к мусорным мешкам, причем именно к выгруженным из поезда, на котором прибыл Шилов...

"Ралли", 1-я и 2-я серии.В Ушаков для участия в международном ралли приезжает глава эмирата Умм шейх Рашид аль-Муалла и его сын Ильхам. В своем клубе Макс с дружками избивают Ильхама. Васильков спасает принца, но Макс подает заявление на Андрея с обвинением в нападении. Андрея освобождают благодаря шейху: он просит Василькова сопровождать сына во время ралли. Ильхам не рад "телохранителю". На одном из этапов гонки Андрей принимает фотографа за снайпера. Из-за него Ильхам сходит с трассы. На принца нападают неизвестные и похищают его. Шейху звонят с требованием отречься от престола в пользу старшего сына."Игра на опережение", 1-я и 2-я серии.Макс просит отца помочь со строительством коттеджного поселка в государственном заповеднике. Парчов отказывает, но Макс начинает стройку. В ресторане Вахтанга происходит ограбление Усачева и бизнесмена Калугина, который через Усачева передавал взятку Парчову за строительство в заповеднике. В этот момент там же Андрей дарит Оле кольцо своей матери, и его забирают грабители. Парчов решает отказать Калугину в стройке. По записи с камеры наблюдения Кафаров и Андрей понимают, что Усачев был ограблен и скрыл это от полиции.