Убит и жестоко расчленен топором местный алкоголик Юрий Быков. Даже опытных оперов из отдела Попова это ошеломляет. Кроме того, в ОВД поступает два заявления подряд об исчезновении молодых ребят - Стаса Пешкова и Антона Куриленко. Опера выясняют, что оба юноши были товарищами и в день трагедии развлекались в баре "Сайгон", где у них произошла стычка с какими-то хулиганами. По фотороботу брат Антона опознает в одном из нападавших бывшего сокурсника и обидчика брата, постоянно вымогавшего у него деньги. Поздним вечером в парке совершено нападение на беременную жену Жукова Ирину, возвращавшуюся из клиники домой. У Ирины похищен памятный кулон, который муж подарил ей ко дню их свадьбы. Так как это уже не первый случай ночного нападения в местном парке, посовещавшись с коллегами, Попов выдвигает предложение ловить преступника на живца. Как раз в этот момент в отдел приходит на стажировку юная оперативница Катя Глебова, в которую сразу влюбляется Могилин. Ее и используют в качестве "жертвы" в ночных облавах в парке...

"Птицелов".Влад Соловьев был обнаружен мертвым в парке. Он сидел на лавочке, а проигрыватель наигрывал арию Птицелова из "Волшебной флейты" Моцарта. А вскоре были совершены ещё два аналогичных убийства. Были задушены Уткин и Филин. Казалось, что таинственный убийца специально искал жертвы, носящие "птичьи" фамилии... "Сыщик".Следователь ОВД Юра Цыганок давно охотится за бандой мошенников и воров Юлией Брандт и Игорем Жуковым. Узнав о готовящемся ими ограблении мастерской известного антиквара, Цыганок едет на задержание банды. В результате перестрелки его тяжело ранят, однако сразу же после операции он бесследно исчезает. Идя по следу Цыганка, Жукова и Брандт, Волков и Тарабрин обнаруживают труп некоего Финна - опытного медвежатника, изготовившего дубликаты ключей для грабителей.

Бывший уголовник по кличке Хан под предводительством Скоробогатова организует прибыльный бизнес - добычу лосиных рогов и незаконную охоту для московских нуворишей. Браконьеры Косой и Башмак, охотясь в лесу на лося, случайно убивают своего подельника Ярославцева. Они прячут труп в лесу и собираются залечь на дно. Хан заявляет Скоробогатову, что отказывается от дела. Скоробогатов в шоке. Он не может отменить охоту - сорвётся крупный контракт. Скоробогатов советует Хану успокоить его людей и организовать охоту в другой части леса, подальше от места убийства. А сам он поможет с "прикрытием". Для начала он просит местного милиционера Тулова услать куда-нибудь Зубова на день намеченной охоты, а затем звонит в прокуратуру и просит "прикрыть". Тулов объясняет Леониду, что его вызывают в район, и даже сам берется подвезти. А тем временем Сивый находит в лесу обезглавленную тушу лося...

Сивый выслеживает браконьеров и попадает к ним в плен. Но Зубов вовремя приходит на помощь. Друзьям удается задержать Косого, а затем они обнаруживают в лесу труп Ярославцева и начинают расследование. Косой дает показания на Башмака, Хана, Ворона и, главное, Скоробогатова. Тут у Зубова возникает идея, как добыть еще улики на Андрея Даниловича. Леониду удается внедрить к бандитам своего боевого товарища Руслана в качестве проводника. В результате слаженных действий лесника и его друзей милиции удается задержать браконьеров. Но преступники остаются безнаказанными - у Скоробогатова действительно хорошее "прикрытие". И вот отпущенные на свободу Ворон и Хан решают отомстить леснику...

Потерпевший лишился дорогой иномарки в результате разбойного нападения. Марина Воронова и Сергей Одинцов поехали к нему в больницу. Там они узнали, как совершалось преступление. Водителя остановила пожилая женщина и попросила отвезти ее и ее беременную дочь в больницу. Немного проехав, его попросили остановиться, так как беременной якобы стало плохо. Он выполнил просьбу и тут же почувствовал удушающий запах эфира от тряпки, прижатой к лицу. Все остальное потерпевший помнит как в тумане. Какой-то мужчина выволок его из машины... Очень скоро Воронина и Одинцов узнали о новом угоне иномарки. На этот раз - дорогой модели "Ауди". Водитель оказался сильным человеком и сбежал от нападавшей на него женщины, но далеко убежать ему не дали, подельник женщины его настиг и убил несколькими ударами огромной палки по голове. Под подозрение попала гражданка Генделева, недавно освободившаяся после отсидки за нападения на таксистов...

"Смертельный исход".На дороге сбит офицер, сотрудник ГИБДД. Нарушитель скрылся на машине "Форд", но, понимая, что от преследования ему не уйти, сбежал, а автомобиль бросил. Известно, что автомобиль принадлежит Олегу Максимову. К нему выехали Марина Воронова и Сергей Одинцов. Очень быстро они поняли, что "Форд" у Максимова угнали утром... При осмотре брошенного автомобиля эксперт Сан Саныч нашел множество отпечатков пальцев Максимова и его супруги, но также и пальчики неизвестного человека... "Удар на опережение".У бывшего следователя Ильи Дорофеева и его жены Кати наступили страшные времена. У Кати угнали машину, в которой находился их сынишка. Катя отвозила его в садик, но по дороге ее вынудили из машины выйти... Она сразу же заявила о случившемся в милицию. Во время ее разговора с Мариной Ворониной позвонил ее муж Илья и велел забрать заявление... Марина поехала вместе с Катей к ним домой. Ситуация складывалась запутанная...

Два убийства - наркомана Скворцова и журналиста Дугина - ставят перед операми задачу найти точки соприкосновения столь непохожих людей. Оказывается, оба преступления были связаны с махинациями земельными участками. Документы с компроматом попали в руки наркомана, и он захотел заработать на них...

"Вечер под коньячок".Распитие спиртных напитков в поезде заканчивается печально - трое мужчин мертвы, а женщина, Анастасия Раткевич, выжила лишь чудом. Эксперт утверждает, что все четверо отравлены. Причем один из мужчин оказывается киллером, находящимся в розыске. Исчезла бутылка с коньком, в которую был добавлен яд. "Судья".У выхода из метро точным выстрелом в сердце убит пенсионер - в прошлом судья по уголовным делам Ордынцев. Но на камерах видеонаблюдения стрелявшего нет. Проверяя тех, кто мог мстить судье, выходят на его "крестника" Павла Гусева, не так давно освободившегося из колонии. Но откуда у обычного уголовника бесшумный патрон СП-4, разработанный для спецслужб? У Гусева алиби, а эксперт утверждает, что СП-4 можно стрелять из любого предмета, оснащенного простейшим бойком - авторучки, зонтика и т.д.

В Ушакове орудует банда фальшивомонетчиков Барона. К ним по незнанию устраивается работать водителем племянник Вахтанга Вано. Васильков случайно узнает на рынке, что в обороте появилось много фальшивых купюр. Бандиты Ахмат и Бакс шантажируют Вахтанга: если он не возьмет фальшивки, они убьют Вано. Вахтанг соглашается. Ольга ради подруги садится на яхту Макса, где ее с патрульного катера видит Иваненко. Он звонит Василькову. На берегу Андрей дерется с Максом. Вано случайно узнает, чем занимаются его напарники. Васильков догадывается, что Вано попал в беду, и едет с ним в логово Барона...

"Арест". Полковник Максимов устроил разнос Виталику, ведущему слишком уж бурную и сладкую жизнь. Он велел ему тщательнее вникать в работу отдела Расторгуева. Виталик же, наоборот, жалуется ему, что Каплевич с Костей относятся к нему с недоверием... А в это время грибники в лесу находят труп некоего Юрия Гущина, владельца сети кафе, оказавшегося любовником Кристины, жены Камыша. Сыщикам на руку такой поворот дел - будет возможность покрепче зацепить Камыша и наконец-то надеть на него наручники! Расторгуев с большим трудом уговаривает Кристину помочь оперативникам с компроматом на мужа. А при передаче информации лично Расторгуев еще разоблачает и полковника Максимова, пришедшего убить Кристину, жену своего негласного шефа. Тут-то и становится очевидной важная роль Виталика... "Приговор". Полковника Максимова отправляют на пенсию, а Камыша - домой под подписку о невыезде. Это повергает в ужас Ровинского, который надеялся, что возмездие настигнет людей, повинных в смерти его жены. У Расторгуева такой поворот событий тоже вызвал много вопросов, но высокое начальство не в силах не только оставить Камыша в следственном изоляторе, но и организовать круглосуточную охрану Кристине, его жене.