На окраине города, днем, расстреляна машина охранника банка, перевозившего деньги. Директор банка не пользовался инкассацией в целях экономии расходов. Тем временем совершен дерзкий разбой - налет на пожилую женщину прямо в ее квартире. Запуганная до смерти дама не может вспомнить бандитов. Единственной важной зацепкой становится исчезновения дорогих старинных часов. Внезапно Могилин находит похищенные часы в квартире своей возлюбленной, проститутки Светы. Он немедленно заставляет ее вызвать некоего Потапа, подарившего ей их на память. Потап сбегает, убив Свету. Тем не менее, операм удается задержать его по горячим следам. Но беды Попова только начинаются - его дочь Вера, придя домой, находит своего дедушку мертвым...

Ведьма Клавдия Куркина получила крупную сумму денег от бизнесмена Федора Игнатова за заказ. А вскоре Куркина была обнаружена мертвой: кто-то убил ее, воткнув ритуальный нож в сердце. Сыщики начали поиски среди её коллег по профессии. Тарабрин пришел с визитом к колдунье Семеновой, в гильдию которой Куркина когда-то входила. А Волков случайно встретился с Игнатовым, который не знал о смерти Куркиной и разыскивал ее, чтобы выразить недовольство: его заказ не был выполнен. Подозрение пало на Семенову, у которой Куркина переманила часть клиентов. Но на месте убийства была обнаружена старинная брошь, принадлежавшая Раисе Игнатовой, супруге Игнатова...

Три рецидивиста - Толик, Гарик и Слива совершают побег из тюрьмы. Толик ведет их в Ольховку. Он хочет отомстить Зубову - ведь именно лесник посадил его в тюрьму, взяв с поличным на месте преступления. К тому же в Ольховке проживает бывшая жена Толика Нюра, которая работает в сберкассе кассиром. Беглецы скрываются в лесу. Нюра, запуганная Толиком, вынуждена им помогать - доставать еду и одежду. Выбрав удобный момент, бандиты нападают на Зубова и берут Веру Большаеву в заложницы. Толик уверен, что лесник убит. Узнав у Нюры о том, что скоро в Ольховку прибудет инкассаторская машина с зарплатой для работников леспромхоза, Толик решает совершить ограбление, чтобы разжиться деньгами и скрыться. Он вынуждает Нюру стать сообщницей преступления, угрожая убить ее ребенка.

Верный пес Леонида пытается привести хозяина в чувство, но безуспешно, а вот вовремя подоспевший Сивый помог другу. Они бросаются по следу бандитов. Нюра садится в машину инкассаторов. Она, совершенно запуганная Толиком, делает вид, что ее укачало, и авто останавливается в условленном месте. Ограбление проходит удачно, но подельники убивают Толика при дележе денег. Тем временем Большаевой удается сбежать. Пробираясь в Ольховку лесом, она попадает в болото и начинает тонуть, но Зубов и Сивый приходят на помощь. Леонид оставляет Веру на попечении Сивого, а сам преследует уголовников. По наводке Веры Дронов, Сивый и спецназовцы находят лагерь преступников, но Зубов уже обезвредил отморозков и спас Нюру.

Аркадий Данилевич, механик службы "Помощь на дорогах", застал в салоне автомобиля, который приехал чинить, труп молодой женщины. Девушка была убита ножом в шею. Также Данилевич видел, как от машины отбегал какой-то парень с дамской сумочкой в руках. Никаких личных вещей при ней в салоне не обнаружили. Эксперт Сан Саныч нашел только авиабилет из Хургады на имя Анны Евгеньевны Гавриловой. Девушка работала секретаршей в крупной транспортной фирме "Каскад". Одинцов приехал туда поговорить с ее главой - Бирюковым. Во время этой встречи Бирюков не сказал оперативнику ни слова правды...

"Амбулаторное лечение". Владимира Арсеньева чуть не убили при угоне его машины. Он выскочил, чтобы остановить угонщика, но тот сильно ударил его дверью по голове, и Арсеньев рухнул в снег. На самом деле травма оказалась не смертельной. Обычное сотрясение мозга. К вечеру его уже отпустили из больницы домой, чтобы он продолжил лечение в поликлинике. Оказавшись дома, он сразу же занялся оформлением страховки. Одинцов договорился с ним по телефону о встрече и поехал к нему в коммуналку на Большую Пушкарскую. Каково же было изумление Одинцова, когда уже с порога он понял, что Арсеньев убит... В комнате Арсеньева нашли отпечаток пальца, принадлежащий некоему Зайцеву. Многие слышали, как он угрожал ему расправой. Также эксперт Сан Саныч нашел в пепельнице характерный окурок, не принадлежавший хозяину. Однако расследование получило продолжение только после того, как Паша Матвеев сообщил оперативникам важную информацию. По его данным рядом с рынком автозапчастей находится небольшая автомастерская, которую держит некий Борис Климов... "Контракт". Среди ночи в городе сгорела легковая машина, за рулем которой был Толик Слепцов, личный водитель Евгения Николаевича Гринько, хозяина крупной фирмы.

Убит водитель такси Голубев. Сначала оперативники выходят на подозрительную таксомоторную фирму, где и работал убитый. Но вскоре выясняется, что руководитель фирмы непричастна к преступлению. Экспертиза показывает, что таксист был связан с перевозкой наркотиков. Но и это оказывается ложным ходом...

Кто-то украл из обувного магазина пару итальянских ботинок, а свои, изрядно поношенные, оставил на полке. Оперативникам удается "вычислить" воришку - местного бродягу по кличке Филин. Однако допросить его не удается: кто-то убил бомжа. Тем временем в отдел приходит еще одно тревожное сообщение: убита старушка, сдававшая приезжим свою квартиру. Как оказалось, она недавно сдавала вещи одного из своих давних постояльцев в фонд помощи малоимущим. В том числе и ботинки. Именно они и достались Филину, из-за чего его и убили. Найдя ботинки, оперативники разгадывают загадку...

Спецслужбы получают информацию, что резидент иностранной разведки будет пересекать морскую границу в Ушакове. После лечения за границей в Ушаков приезжает мама Василькова. Кафаров устраивает ее в санаторий. По дороге мама знакомится с Гришиным, якобы биологом, который на деле оказывается тем самым резидентом. Гришин выходит на своего связного - электрика санатория Завадского. Кафаров находит в горах труп мужчины и кусок неизвестной морской карты. Из-за кустов за ним наблюдает Завадский - это он избавился от ненужного коллеги. В море Васильков задерживает подозрительный катер. У его хозяина - сына чиновника Макса Парчова - обнаружены наркотики. Он угрожает Василькову неприятностями. В санатории Гришин пытается убить Завадского. Это случайно видит мама Василькова. Завадский сбегает. Васильков находит маму мертвой...

"Рапорт". Высшее полицейское руководство города обеспокоено ситуацией, произошедшей около общежития, в котором проживают иммигранты из ближнего зарубежья, по большей части - водители маршруток. Во время задержания полицейскими некоего Рашида за него вступились все соседи. Они избили полицейских и подожгли их служебную машину... Генерал поручил Расторгуеву разобраться с этим делом. И тут у Расторгуева внезапно появился помощник в лице его бывшего водителя, который теперь работает оперативником в подчинении полковника Баранова. Бывший подчиненный рассказал Расторгуеву о беспорядках, которые творятся на "земле" Баранова, как обирают всех поголовно водителей маршруток, а Рашид отказался платить дань, и его решено наказать... После успешного завершения операции Расторгуев выполнил просьбу нового помощника и посодействовал его принятию в свой отдел. Ему и невдомек, что это коварный план его злейшего врага - полковника Максимова, решившего внедрить во "вражеский отдел" своего человека. Сам же Расторгуев положил на стол генерала рапорт об отставке. После гибели Ирины он вместе с Дашей воспитывает дочь Полину, и в данный момент все его мысли - о долгожданном отпуске.