Женя Михайлов - сын итальянской революционерки и звезды Голливуда Тины Модотти, уехавшей в СССР и переспавшей с множеством высокопоставленных лиц. Когда-то Женя сделал фундаментальное открытие в области генетики. Но его не поняли, и он стал барменом. Известный писатель, появившийся однажды в баре, устроил Жене встречу с Михаилом Горбачевым. Тот Женю принял, понял и... организовал ему полет в космос. А новоиспеченный космонавт принял имя Ювеналий и объявил о своем невозвращении на Землю.

Крутов и Малой случайно встретили членов банды, которая ограбила подпольное казино в первый день их знакомства. Они решили внедрить в банду Малого и таким образом выйти на след главаря по кличке Моджахед.Во время оперативной разработки банды Моджахеда сотрудники Курортной полиции вычисляют осведомителя банды, сотрудника полиции. Во время задержания членов банды Моджахед бежит. Его настигает Сергей, у них завязывается драка и Моджахед погибает.

"Внештатный сотрудник", части 1-я и 2-я.В городе начинает расправлять плечи экстремистская организация "Армия свободы". Ее бойцы ограбили армейский склад с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Равиль обращается к Разумовскому с просьбой: поработать под прикрытием, внедрившись в эту организацию. Разумовский отказывается - устал он воевать, покоя хочется! Но когда на следующий день узнает о взрыве в метро, понимает: сидеть сложа руки не имеет права! В результате проведенной ФСБ-шниками операции Разумовский попадает в компанию экстремистов, но ненадолго. Его узнает милиционер, связанный с группировкой. Равиль понимает, что экстремисты готовят серьезный теракт. Они хотят взорвать мост, на котором будет финишировать велогонка в День города. Для этого они решили использовать старую баржу, начиненную тротилом. "Выстрел в парке", часть 1-я.Равиль обращается с просьбой к Михаилу с Бэком послужить прикрытием для его оперативников - доставить их на такси в один ночной клуб. Осуществив порученное, Михаил и Бэк с удивлением замечают возле клуба такси Ботаника. Оказывается, тот ждет девушку, работающую там.

"Выстрел в парке", часть 2-я.После смерти друга Михаил пьет горькую. На этой почве возникает конфликт с Ириной. Бэк пытается привести друга в чувство. В какой-то момент ему это удается. К Михаилу приходит Ольга и рассказывает историю о том, что именно Кучер повинен в смерти Ботаника, да и ей угрожает опасность. Равиль через завербованного помощника Самойлова пытается выйти на его хозяина. Но Самойлов разгадывает план, он убивает Равиля, но и сам ранен. Михаил и Бэк вычисляют таксиста "с корабликом". А затем понимают, где прячется Ольга... "Сопроводитель", части 1-я и 2-я.Священник отец Андрей просит Михаила отвезти его на машине в Москву. С первых километров Михаил понимает, что за ними идет откровенная охота! И цель бандитов - документы, которые везет отец Андрей. Постепенно Разумовский выясняет всю подноготную происходящего. Отец Андрей был духовным наставником депутата Беляева, человека довольно честного и порядочного. Тот помогал приходу и собирался построить новый детский дом для детишек, которых опекал отец Андрей. Но тут схлестнулись интересы бизнес-структур - некий Колесников положил глаз на территорию, отведенную под постройку детского дома.