В номере привокзальной гостиницы найден труп проститутки. Рядом с ней на кровати обнаружен пьяным майор юстиции Виталий Котов с окровавленным ножом в руке. Котова арестовывают, но друзья не верят в его вину. Скорее всего - это подстава. Но кому это выгодно? Выясняется, что Котов в последнее время занимался делом о хищении авиационного топлива. А накануне вечером Параноич видел его в своем кафе в обществе некой дамы и мужчины. Оперативники пытаются связать эти два дела и выяснить, что произошло на самом деле в тот вечер в гостинице. Найти преступников им помогают вокзальный бомж Боба и проститутка Светка. Котов выходит на свободу и клянется "завязать"...