По мотивам повести Леонида Соловьева "Очарованный принц" о приключениях народного мудреца и острослова Ходжи Насредина, защитника простых и обездоленных людей. В фильме передана атмосфера знойного Востока и менталитет его обитателей: от радушного гостеприимства в хорошие времена и безысходного фатализма - в плохие - жителей этой древней мудрой земли, до утонченного коварства высокопоставленных злодеев. "Я пошел купаться и услышал, как мулла прокричал к молитве. Как мне стоять при молитве - лицом к мечети или боком?", "Это все равно, как ты стоишь к мечети - лицом, боком или задом. Важно стоять лицом к своей одежде", "О, сколько здоровья в твоем кашле", "Я сам вор, вырос среди воров, но...