Биографическая лента, освещающая наиболее яркие эпизоды жизни великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Повествование затрагивает ранние годы Чайковского, его первые занятия музыкой, стремясь передать своеобразие мироощущения композитора. Акцент сюжетной линии делается на переписке Чайковского и Надежды Фон Мекк, его возлюбленной. Авторы картины приоткрывают завесу тайны, которой всегда была окутано творчество гения. В фильме также отражается история создания музыкальных шедевров Чайковского: Первого концерта и балета "Щелкунчик". Картина номинировалась на "Оскар" и "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке.