Действие фильма разворачивается в августе 1980 года в Москве. Накануне Московской Олимпиады власти решают очистить город от нежелательных и асоциальных элементов. Под эту категорию попадает и художник-авангардист Борис, которого забирают в милицию. Борис сбегает и прячется в первой попавшейся на его пути деревне, в чужом сарае. Здесь его и находит хозяйка Анна, молодая женщина, которая живет с мужем и сыном. Сначала Анна не понимает этого странного человека из непонятного ей мира, но потом проникается к Борису симпатией. "Кружовник" - мелодрама с Дмитрием Певцовым и Сергеем Гармашем в главных ролях.

Фильм, посвященный великому русскому композитору Николае Римском-Корсакове. Римский-Корсаков был не только выдающимся композитором, но и великолепным педагогом, который подарил миру множество прекрасных музыкантов. Но случались в его жизни и неудачи, когда императорский театр отверг постановку его оперы "Садко". Тогда частный театр Саввы Мамонтова взял на себя организацию спектакля, который имел ошеломительный успех. Помимо биографиечский эпизодов, картина содержит сцены из самых известных опер композитора "Садко", "Снегурочка", "Сказка о царе Салтане" и других.

Черно-белый фильм по мотивам рассказа Бориса Житкова "Механик Салерно". Пароход "Цесаревич" шел под русским флагом через Атлантику в начале XX века. Три дня судно боролось со штормом. Он измотал и корабль, и пассажиров. И вот корабль входит в тихие воды, а некто, тайно проникший на корабль и везущий в Россию запрещенную литературу, замечает на борту пожар. Он сообщает об этом капитану, и тот, получив сигнал, во избежание паники требует хранить тайну. Но один из пассажиров постоянно ходит и что-то вынюхивает. Если начнется паника, то ситуация будет абсолютно непредсказуемой... (М. Иванов)

Однажды к скучающему молодому калифу во дворец пришел странствующий продавец разных диковинок. Он предложил калифу коробочку с черным порошком и инструкцией на древнем языке. Заинтересованный калиф купил редкость и потребовал от придворного мудреца расшифровать пергамент. В древнем манускрипте говорилось, что порошок позволяет любому, кто вдохнет его три раза, превратиться в животное или птицу. Но опасно смеяться, будучи в облике зверя, ведь иначе не сможешь вернуться к человеческому обличию. Но Калиф и его визирь, превратившись в аистов, забыли это напутствие и рассмеялись. Фильм "Калиф-Аист" снят по одноименной сказке Вильгельма Гауфа.

Франко-венгерская драма о дочери богатого промышленника, Сильвии, которая узнает, что у нее не может быть детей. Поэтому наследника и ее супругу, и старику-отцу ждать не стоит. Пытаясь сохранить семейное благополучие, Сильвия уговаривает свою подругу Ирэну родить ребенка от ее мужа Акоша. Она обещает приятельнице крупную сумму денег. Но вопреки ожиданиям Сильвии, "вторая жена" пришлась по душе Акошу. Он и Ирэна полюбили друг друга.