Концерт оркестра Ламли и сольный концерт Сяово должен состояться в один день, но Сяово так и не решается сказать об этом Цзеньяну. В Ламли дела идут плохо. В день концерта увольняется пианист. Ли звонит Фанг Сяово и просит ее помочь

Сун Жань выступает с оркестром Ламли, но зрители все равно недовольны уровнем исполнения. Дирижер Ли решает объявить набор музыкантов. Первым он приглашает Цзи Мо

Артур возвращается в Италию под именем Феличе Ривареса, также он - популярный памфлетист "Овод"

Из глухой деревни по красивой алтайской реке уезжают муж с женой на курорт по путевке. Деревня, быт, люди, песни, выпивка, сборы сняты практически в документальной манере, а само путешествие в Москву насыщено анекдотически смешными, но в то же время вызывающими симпатию, сочувствие и даже легкую грусть ситуациями, увиденными человеком из деревни, ставшим писателем, актером и режиссером. В поезде состоялось знакомство и с обаятельнейшим вором, и с ученым-лингвистом, пригласившим их остановиться у него в Москве.

Концерты оркестров Ламли и Дишан должны состояться в один день. Ли Цзеньян не уверен, что сможет подготовить все, как ему хотелось бы, слишком мало репетиций, а некоторые музыканты и вовсе их пропускают

Ли Цзеньян продолжает подготовку к концерту. Между тем в шанхайском оркестре ЭРЭС назревает скандал. Молодые музыканты недовольны, что Цинь Фэнь предлагает коммерческое выступление на свадьбе, ребята считают, что это унизительно

Закончилась война, и солдаты возвращаются домой. Герой картины Федор встречает на одной из станций мальчишку, тоже Федора. Взявшись подвезти его пару станций, мужчина понимает, что мальчишка беспризорник, и дома его никто не ждет. Поддавшись неожиданному порыву, Федор зовет маленького тезку жить к себе. Выяснилось, что жить негде - на месте бывшего дома два Федора застали лишь руины. Но не беда! Они заново отстроились и счастливо зажили своей маленькой семьей, пока, как это бывает, между двумя мужчинами не встала красавица. Федор-старший женился, а мальчишка начал ревновать своего нового папу.

Концерты оркестров Ламли и Дишан должны состояться в один день. Ли Цзеньян не уверен, что сможет подготовить все, как ему хотелось бы, слишком мало репетиций, а некоторые музыканты и вовсе их пропускают