После поражения студенты из оркестра С ждут решения своей дальнейшей судьбы. Маэстро намекает Тянь Исуну, что будет еще одно состязание, только теперь исключительно для дирижеров

Сун Жань дает сольный концерт в Марио Пачи. Ее игра вызывает восторг у слушателей. Фанг Сяово настолько потрясена виртуозным исполнением молодой пианистки, что едва не впадает в депрессию, настолько ее игра несовершенна по сравнению с игрой Сун Жань

Ребята замечают, что начальник отдела сбыта Красавцев и заведующий складом Панфилов проворачивают за спиной главного инженера Зимина махинации. К этим махинациям имеет отношение и их новый сосед по дому Навроцкий, незаурядный человек с темным прошлым

После войны Дуся стала заместителем председателя колхоза в родной деревне, но из-за смены политического курса её сняли с должности. Дусе предстояло начать жизнь с нуля...

Немного поразмыслив, Ли Цзеньян соглашается на условия маэстро Фэй Шиэра и начинает подготовку к новому состязанию с Тянь Исуном. Но в день конкурса Ли Цзеньяну случайно становится известно то, что вниманием к своей персоне со стороны Фэй Шиэра он обязан собственному отцу, с которым он давно не поддерживает отношения

Маэстро Фэй предлагает Ли Цзеньяну выступить вместо Сун Жань на предстоящем концерте, которым маэстро будет дирижировать. Несмотря на разногласия между Ли Цзеньяном и Фэй Шиэром, Ли соглашается и начинает подготовку к концерту