Пожилой фокусник Виктор Михайлович Кукушкин так и не заработал большой славы, но ремесло свое искренне любил и не бросил, даже когда показывать фокусы ему приходилось на улице. В жизни скромного иллюзиониста не было много побед, но каждую он встречал с искренней радостью. Виктор Михайлович быстро завоевывал уважение и дружбу людей любого возраста, но заслужить уважение собственной дочери не смог. Однажды судьба улыбается ему и дарит встречу с прекрасной женщиной Еленой Ивановной. Такая долгожданная любовь наконец освещает жизнь грустного доброго фокусника.

Фильм-воспоминание великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова о годах своей юности, проведенных на Севере, в селе Холмогоры. Именно это местечко в низовье Северной Двины Ломоносов считал своей Родиной, отсюда вышел его гений и здесь остались его корни. В биографическом фильме "Дым отечества" отражены наиболее яркие и запоминающиеся факты из жизни ученого, известные по его собственным воспоминаниям.

Герасим Порфирьич Маргаритов, некогда известный московский адвокат, переживает закат своей жизни, снимая комнату в небогатом доме вместе с дочерью Людмилой. Девушка давно и безответно влюблена в хозяйского сына Николая - молодого человека, не озабоченного мирскими печалями и материальными лишениями. Николай, заметив любовь Людмилы, решает корыстно воспользоваться ее чувством и втянуть девушку в денежную аферу. Двухсерийная мелодрама "Поздняя любовь" снята по одноименной повести А.Н. Островского.

В столице одного европейского государства исчезли два человека. Один из них - Теодор Амстед, преуспевающий чиновник. Другой - Михаэль Могинсон, живущий в бедности, нелюдимый чудак. Вскоре на военном полигоне находят труп человека...