В доме выдающегося английского писателя Джонатана Свифта, автора знаменитого "Путешествия Гулливера", обитают странные существа. Вымышленные персонажи из произведений Свифта - лилипуты, великаны, гуигнгнмы и йеху - населяют его скромную обитель. Невозможно понять, где кончается сказка и начинается реальная жизнь, где мистификация и фантазии стареющего писателя, а где настоящие события.... Вместе со зрителями в сказку попадает доктор Симпсон, психиатр, которого приставили к Свифту, постигая тайны автора. В своем завещании гениальный выдумщик оставляет свой удивительный дом в пользу душевнобольных.