Даниель - ангел, один из многих, обитающих в Берлине, разделенном стеною. Их естество - дух и мысль. Они наблюдают за людьми, которым, как смертным, они немного завидуют, так как сами обречены на бессмертие. Но Даниель, увидев цирковую акробатку Марион, загорается до этого неизвестным ему чувством. Оно искреннее и чистое, и столь велико, что он смог выбрать земную любовь, земную жизнь, со всеми её страстями, тяготами и несовершенствами.

Юноша по имени Тото - сирота. Добрый и симпатичный парень находит приют в колонии нищих и помогает им организоваться и жить в относительном комфорте. Тото генерирует счастье среди членов группы, бывших столь несчастными до него. А когда богатый землевладелец принимает решение выкинуть нищих со своей земли, случается чудо: добрая фея дает Тото голубку. В результате все попытки землевладельца не просто заканчиваются провалом, а все желания нищих удивительным образом исполняются. Чудо в Милане происходит еще и еще раз благодаря Тото и его голубке.

Герой картины, прораб Владимир Машков (Любшин), и не подозревал, что обычный путь до универсама обернется для него межгалактическими путешествиями... Виной тому - встретившиеся ему на пути странный студент (Габриадзе) и полуголый человек с неопознанным маленьким устройством - машинкой перемещения. Нажав кнопку на странном аппарате, Машков оказывается вместе с молодым человеком в пустыне. Если бы это был известный ему Каракум или Сахара на худой конец - это полбеды. Машкова "занесло" на пустынную планету Плюк 215, что в галактике в Кин-дза-дзе спирали. Выбраться оттуда кажется нереальным. Но первая встреча с местными жителями вселяет в мужчину надежду.