Герой фильма - Игнат Матвеевич Ремез - прошел путь от молодого специалиста в годы Великой Отечественной войны до руководителя крупного промышленного предприятия в мирное время.

Однажды к скучающему молодому калифу во дворец пришел странствующий продавец разных диковинок. Он предложил калифу коробочку с черным порошком и инструкцией на древнем языке. Заинтересованный калиф купил редкость и потребовал от придворного мудреца расшифровать пергамент. В древнем манускрипте говорилось, что порошок позволяет любому, кто вдохнет его три раза, превратиться в животное или птицу. Но опасно смеяться, будучи в облике зверя, ведь иначе не сможешь вернуться к человеческому обличию. Но Калиф и его визирь, превратившись в аистов, забыли это напутствие и рассмеялись. Фильм "Калиф-Аист" снят по одноименной сказке Вильгельма Гауфа.

Анна Григорьевна Смирнова - немолодая, но еще очень привлекательная женщина, директор подмосковной текстильной фабрики, давно махнувшая рукой на свое женское счастье. Однажды Анна, отдыхая на курорте, встречает Володю. Оба уже не молоды, но любовь не ведает возраста. Анна пугается столь неожиданных и сильных чувств. У нее в жизни так много дел и забот, что она считает, будто бы невозможно найти места для этого неведомого чувства. Но настоящей любви старые стены предубеждений - не помеха.