Однажды к скучающему молодому калифу во дворец пришел странствующий продавец разных диковинок. Он предложил калифу коробочку с черным порошком и инструкцией на древнем языке. Заинтересованный калиф купил редкость и потребовал от придворного мудреца расшифровать пергамент. В древнем манускрипте говорилось, что порошок позволяет любому, кто вдохнет его три раза, превратиться в животное или птицу. Но опасно смеяться, будучи в облике зверя, ведь иначе не сможешь вернуться к человеческому обличию. Но Калиф и его визирь, превратившись в аистов, забыли это напутствие и рассмеялись. Фильм "Калиф-Аист" снят по одноименной сказке Вильгельма Гауфа.