В одном сказочном королевстве у короля и королевы родилась дочь. Об этом узнала злая колдунья и очень обиделась, что ее не пригласили на праздник и прокляла принцессу. В день шестнадцатилетия принцесса уколет палец веретеном и заснет вечным сном. Король распорядился уничтожить все прялки в королевстве, но от судьбы не уйдешь. В назначенный день во дворце появляется старнствующий принц, который принесет с собой проклятье, и он же впоследствии от него избавит.

Николай Ветров работает клоуном в Московском цирке. Его выступления пользуются большим успехом, Николай постоянно гастролирует и разъезжает по городам и странам. Однажды он возвращается после очередных длительных гастролей домой, в Москву, и узнает, что его любимая женщина собралась замуж за другого, более надежного и постоянного мужчину. Николай раздавлен личной трагедией, но на арене цирка он - веселый клоун, который должен развлекать, несмотря на душевные раны."Клоун" - трагикомедия, снятая по мотивам повести Виктора Драгунского "Сегодня и ежедневно".