Действие разворачивается в вымышленном городе Флегстон на Диком Западе. Итак, времена активного строительства железных дорог. Однажды, некий Бретт МакБейн покупает кусок земли с единственным в округе источником воды, предвидя, что поезда будут ходить именно через этот участок. Мужчина становится мишенью для бандитов, которые хотят выкупить землю. В результате они убивают Бретта, сделав молодую Джилл вдовой. Но и она не соглашается продавать ферму дельцу. Тогда он заказывает убийство женщины, наняв лучшего стрелка на Диком Западе. Но у красотки найдутся защитники - известный бандит Шайенн и бродяга по прозвищу "Гармоника".

Герои сказки - русские богатыри Никита Кожемяка и Булат Балагур - спасают землю русскую от вражьих полчищ Кащея Бессмертного и освобождают красавицу Марью Мореву. У картины двойное дно, глубокий смысл. Фильм в сказочной иносказательной форме описывает события Великой Отечественной Войны: "Как гром с ясного неба упал на Русь Кащей Бессмертный, поджег наши дома и хлеба, людей повырубил и жен живыми угнал многие тысячи". Русский дух нельзя сломить! В итоге, пройдя многие испытания, отважные русские люди изгнали злостных захватчиков со своей Родины.

Музыкальный фильм Ивана Пырьева с Владимиром Зельдиным и Мариной Ладыниной в главных ролях. Молодой пианист Андрей Балашов, прошедший Великую Отечественную войну, получает ранение и теряет способность заниматься музыкой. Этот факт настолько подкосил его моральный дух, что талантливый музыкант решает навсегда завязать с искусством и уезжает в Сибирь, работать чертежником. При этом он оставляет в родном городе друзей и любимую девушку. Но судьба все же дает Андрею еще один шанс - случайную встречу с любимой, которая переворачивает всю его жизнь и дарит надежду и вдохновение. Под впечатлением от встречи, Балашов пишет симфонию под названием "Сказание о земле Сибирской", которую посвящает...

Николай Ветров работает клоуном в Московском цирке. Его выступления пользуются большим успехом, Николай постоянно гастролирует и разъезжает по городам и странам. Однажды он возвращается после очередных длительных гастролей домой, в Москву, и узнает, что его любимая женщина собралась замуж за другого, более надежного и постоянного мужчину. Николай раздавлен личной трагедией, но на арене цирка он - веселый клоун, который должен развлекать, несмотря на душевные раны."Клоун" - трагикомедия, снятая по мотивам повести Виктора Драгунского "Сегодня и ежедневно".