Маленькие, но отважные герои разыскивают клад, становятся "пиратами", вступают в опасную схватку с индейцем Джо.

Футбольная команда "Синие Стрелы" вышла в финал соревнований между заводскими командами. На игру со своим соперником, командой "Вымпел", было решено отправится теплоходом. Матч должен состояться в городе Сухуми. Во время путешествия на теплоходе разыгрывается самая настоящая любовная драма. Запасной игрок "Синих Стрел" Вася Веснушкин, влюбленный в гимнастку Валю, считает, что девушка больше внимания уделяет его старшему брату, звезде своей команды. А тот, вместо того, чтобы готовиться к игре, повздорил с пожилым профессором, который на деле оказался молодым актером Светлановым. И таких метаморфоз на теплоходе будет не мало, прежде чем ребята доберутся до своего решающего поединка.

В центре сюжета - судьба японской девушки Юрико, приехавшей в Советский Союз покорять подмостки Большого театра. Ведомая несгибаемой волей к победе, Юрико становится лучшей выпускницей московской балетной школы и добивается расположения молодого русского скульптора Володи. Казалось бы, впереди у девушки большое и светлое будущее, но отголоски трагического взрыва на Хиросиме настигают Юрико в самый неподходящий момент. "Москва любовь моя" - трогательное признание искалеченной судьбы, вопреки всему неподвластной отчаянию.