У Евгении Васильевны (Зинаида Шарко) всегда была единственная и четкая цель в жизни - вырастить сына Сашу (Олег Владимирский) хорошим человеком. Но дети рано или поздно вырастают, и вот Александр - уже не маленький мальчик. Теперь его мать может позволить себе наладить личную жизнь. К тому же, за героиней фильма "Долгие проводы" уже давно ухаживает Николай Сергеевич (Юрий Каюров). Однажды Саша съездил на лето к отцу, и после этой поездки его как подменили. Из письма своего бывшего мужа, адресованного сыну, Евгения Васильевна узнает, что Саша собирается уехать от нее.