1999 год.Немец звонит Тане с вокзала. Таня счастлива. Звонок отслеживается оперативниками. Начальник оперативно-технического отдела тут же звонит Басунову и сообщает о содержании разговора, из которого Басунов делает вывод: Немец - в Ненастье.1996 год.Щебетовский упорно стремится стать членом штаба "Коминтерна". В "Коминтерне" решено сместить Егора Быченко с поста командира, пока тот в больнице отходит от покушения. Гайдаржи дает поручение Басунову уничтожить нелегальный водочный заводик рядом со школой, где когда-то учился Быченко. Каир знает, что чеченцы, которые держат заводик, договорились с Бобоном - лидером преступной группировки. И тот не потерпит наезда. Каир надеется все свалить...