После жестокой охоты из большой стаи волков уцелел только один - по имени Сероманец. Ему приходилось прятаться в овраге возле села, где жил его единственный друг - мальчик Сашко, который его кормил и защищал от охотников. Но вскоре приходит беда, откуда не ждали - старый волк потерял зрение...