По мотивам романа Даниила Гранина "Вечера с Петром Великим". Петр Первый, построивший Петербург, выигравший битву под Полтавой и разгромивший шведов, безжалостно казнит казнокрадов и мздоимцев, мешающих ему строить великую Россию. Над головой верного друга Петра Александра Меншикова тоже сгущаются тучи. Ближайшее окружение борется за влияние на великого самодержца и плетет при дворе бесконечные интриги. Кому передаст власть Петр, если Бог не дал ему наследника?