Молодая актриса, Алла, любовница Звонарёва, выясняет, что невзрачный член съёмочной группы, Кузьменко, - знаменитый режиссёр. Она уговаривает его уехать за границу, где знают и помнят его первый и единственный фильм. После долгих сомнений Кузьменко соглашается. Звонарёв и Катерина всё больше сближаются.